В цій статті ви дізнаєтесь як перенести дані з Бітрікс24 до RemOnline.
Зверніть увагу, що описані в статті методи універсальні для переходу з будь-яких інших систем.
Перенесення замовлень
Для швидкого перенесення угод у вигляді замовлень, вам потрібно звернутись до чату служби підтримки. Вам надішлють приклад Excel файлу та інструкцію для заповнення.
Зробіть експорт угод з Бітрікс24, та перенесіть дані у приклад Excel файлу від RemOnline. Надішліть заповнений файл у чат служби підтримки, після чого наші спеціалісти завантажать угоди у ваш акаунт у вигляді замовлень.
Більше інформацію про роботу із замовленнями в RemOnline ви можете знайти в цьому розділі Бази знань.
Перенесення клієнтів
Ви можете швидко перенести клієнтів з іншої системи за допомогою імпорту.
1. Спочатку вам потрібно зробити експорт клієнтів (контактів) у Бітрікс24.
2. В RemOnline перейдіть на сторінку “Клієнти”, натисніть кнопку “Імпорт” та завантажте приклад Excel файлу.
3. Перенесіть інформацію про клієнтів до завантаженого файлу. Більше інформації про заповнення файлу для імпорту клієнтів в цій статті.
4. У вікні імпорту натисніть кнопку “Прикріпити файл”. Додайте заповнений файл та натисніть кнопку “Імпорт”.
Більше інформацію про роботу з клієнтами в RemOnline ви можете знайти в цьому розділі Бази знань.
Перенесення товарів
Перенесення інформації про товари та їх залишки на складі робиться за допомогою імпорту та оприбуткування товарів.
Імпорт характеристик товарів
За допомогою імпорту створюються профілі товарів, в яких зазначено всі характеристики та інша важлива інформація про товари.
1. Спочатку вам потрібно зробити експорт товарів у Бітрікс 24.
2. Перейдіть на сторінку “Моя компанія > Товари”, натисніть кнопку “Імпорт” та завантажте приклад Excel файлу.
3. Перенесіть інформацію про товари до завантаженого файлу. Більше інформації про заповнення файлу для імпорту товарів в цій статті.
Зверніть увагу, що у файлі для імпорту товарів не буде стовпчика для зазначення кількості товарів. Тому що залишки товарів додаються за допомогою процедури оприбуткування товарів, яка буде описана далі в статті.
4. У вікні імпорту натисніть кнопку “Прикріпити файл”. Додайте заповнений файл та натисніть кнопку “Імпорт”.
Імпорт залишків товарів
За допомогою оприбуткування ви можете перенести залишки товарів на складі, щоб надалі мати можливість повноцінно використовувати складський облік, аналізувати асортимент, проводити інвентаризацію, тощо.
1. Спочатку вам потрібно зробити експорт залишків товарів у Бітрікс 24.
2. Перейдіть на сторінку “Склад > Оприбуткування” та натисніть кнопку “+ Оприбуткування”. Вкажіть постачальника та склад на який потрібно оприбуткувати товар. Далі натисніть кнопку “Імпорт”.
Зверніть увагу, що для швидкого перенесення залишків ви можете вказати постачальником себе, щоб не робити багато оприбуткувань від різних постачальників.
3. Завантажте приклад Excel файлу та перенесіть інформацію про товари до нього. Більше інформації про заповнення файлу для оприбуткування товарів в цій статті.
4. У вікні імпорту натисніть кнопку “Прикріпити файл”. Додайте заповнений файл та натисніть кнопку “Імпорт”.
Далі вам потрібно завершити оприбуткування, після чого на складі з’являться вказані залишки товарів. Більше інформацію про роботу зі складом в RemOnline ви можете знайти в цьому розділі Бази знань.
Перенесення коштів
Для зручної роботи з RemOnline потрібно внести інформацію про наявні кошти на рахунках.
1. Спочатку створіть всі потрібні каси на сторінці “Фінанси > Платежі”. Більше інформації про створення та налаштування кас у цій статті.
2. Тепер потрібно внести наявні кошти до відповідних кас. Натисніть кнопку “+ Надходження” та вкажіть суму. Щоб ця сума не потрапила у звіти та не зіпсувала статистику за поточний місяць, ви можете внести ці кошти заднім числом.
Готово! Початковий капітал внесено. Більше інформацію про роботу з фінансами в RemOnline ви можете знайти в цьому розділі Бази знань.