Відео про оприбуткування та імпорт товарів на склад в RemOnline доступне на нашому YouTube-каналі.

В RemOnline є 2 способи оприбуткування товарів: вручну та за допомогою Excel-файлу. У цій статті ми розглянемо обидва варіанти.

Для оприбуткування товарів на склад натисніть кнопку “+ Оприбуткування” на сторінці “Склад > Оприбуткування”.

Виберіть або додайте постачальника, вкажіть номер накладної, дату та обов'язково склад, на який надходить товар.

Зверніть увагу, якщо ви оприбутковуєте товар не вперше, автоматично буде обрано той склад, на який ви оприбуткували товар останній раз. Якщо у вас всього один склад, тоді його буде обрано автоматично.

За потреби в процесі оприбуткування ви завжди зможете змінити склад. Зверніть увагу, якщо ви використовуєте адресне зберігання, то при зміні складу комірки будуть змінені на комірку, яка встановлена “За замовчуванням” для нового складу.

Потім внесіть дані про товар. Можливі 2 варіанти: оприбуткування товару, який вже був на складі та оприбуткування товару, який ще не існує на складі.

Зверніть увагу, що наповнити склад товарами можна за допомогою імпорту на сторінці “Моя компанія > Товари”. Таким чином, ви швидко внесете всю інформацію про товар, щоб внести кількість у процесі оприбуткування.

1. Відсканувати штрихкод або ввести найменування, код/артикул та вибрати товар зі списку (характеристики товару підтягуються автоматично).

Зверніть увагу, коли RemOnline знаходить товар за штрихкодом і додає його до таблиці, пролунає звуковий сигнал. Якщо такий товар вже є у таблиці, його кількість збільшиться на одиницю. Таким чином, якщо просканувати штрихкод товару тричі, то в таблиці цей товар буде в кількості 3 штуки.

2. Вказати кількість або відсканувати серійні номери (для серійного товару).

3. Ввести закупівельну ціну (собівартість оприбуткованого товару).

Важливо: ціна закупівлі може відрізнятись у різних партіях, але для клієнта ціна на товар залишається стабільною. Натисніть кнопку “Показати ціни”, щоб змінити їх.

Колонка “Поточна ціна” показує поточні ціни на товар, що є на складі.

Колонка “Розрахункова ціна” – це розрахункове значення з урахуванням розміру націнок, які налаштовуються на сторінці “Налаштування > Ціни та знижки”. Щоб вказати розрахункове значення однієї ціни, потрібно клікнути на нього у колонці праворуч. Щоб вказати всі розрахункові ціни як поточні, клацніть на стрілку.

За потреби завжди можна змінити ціни в діалоговому вікні товару або після додавання товару в замовлення/продаж, якщо співробітник має відповідне право.

4. Вкажіть гарантію від постачальника.

Важливо: гарантія постачальника вказується безпосередньо при оприбуткуванні у конкретну партію товару.

5. Помістити товар у комірку, якщо використовується адресне зберігання товару.

Адресне зберігання — це спосіб розміщення товару на складі, при якому кожному місцю зберігання надається індивідуальне найменування (адреса). Щоб увімкнути, позначте відповідний чекбокс “Увімкнути адресне зберігання” на сторінці “Налаштування > Склади”.

6. В кінці натисніть кнопку “Додати”.

Якщо потрібно відредагувати якийсь серійний номер, клацніть на кількість і видаліть номер у вікні, що відкрилося. Після цього додайте заново коректний серійний номер.

Також можна відредагувати ціну, гарантію постачальника або комірку, натиснувши на неї.

1. Вказати найменування товару та натиснути кнопку “Створити товар”.

2. Вказати характеристики товару:

Важливо: ведення обліку за серійними номерами — незворотна дія. Після увімкнення обліку завжди потрібно буде вказувати серійний номер.

Якщо товар серійний, можна вказати існуючі серійні номери або згенерувати їх в RemOnline (шаблон серійного номера налаштовується на сторінці “Налаштування > Склади”). Для серійного номера можна використовувати цифри, латиницю та навіть символи. Загальна кількість серійних номерів має дорівнювати кількості одиниць товару, які будуть оприбутковані.

Можна роздрукувати етикетки з серійними номерами, клацнувши на значок принтера 🖨️. Докладніше про друк етикеток серійних номерів у цій статті.

Наприкінці натисніть кнопку “Зберегти”.

3. Після створення товару відкриється вікно для внесення інформації щодо оприбуткування:

Якщо ви вказували ціни при заповненні характеристик товару, вони автоматично підтягнуться в колонку “Поточна ціна”. У колонці “Розрахункова ціна” будуть вказані ціни відповідно до встановлених націнок на сторінці “Налаштування > Ціни та знижки”. Для застосування розрахункової ціни натисніть на стрілку і всі ціни перенесуться в колонку “Поточна ціна”, яка відображатиметься при додаванні товару в замовлення або продаж.

Якщо ви не вказували ціни при заповненні характеристик товару, то в колонці “Поточна ціна” значення цін буде 0. При цьому ви також можете застосувати “Розрахункову ціну”, відповідно до встановлених націнок на сторінці “Налаштування > Ціни та знижки”.

За потреби завжди можна змінити ціни в картці товару або після додавання товару в замовлення/продаж, якщо співробітник має відповідне право.

4. Натисніть кнопку “Додати”. Після чого товар автоматично буде додано до таблиці товарів для оприбуткування.

Процес оприбуткування також можна прискорити та полегшити за допомогою завантаження товару через Excel-файл. У документі оприбуткування натисніть кнопку “Імпорт”, потім “Приклад Excel файлу”. Зразок завантажиться на ваш ПК, рекомендуємо працювати у ньому.

Важливо: для оприбуткування за допомогою Excel-файлу можна завантажити тільки ті товари, що існують на складі. Для того, щоб завести нові позиції, необхідно створити їх вручну або скористатися Імпортом товарів на сторінці “Моя компанія > Товари”.

Зверніть увагу, оприбуткування товарів за допомогою Excel файлу можливо тільки якщо унікальним ідентифікатором товарів є Найменування. Більше інформації про налаштування унікального ідентифікатору товарів в цій статті.

Цей файл відрізняється від зразка імпорту товарів. У ньому немає колонок Код, Артикул і Штрихкод ー вони завантажуються в систему перед оприбуткуванням за допомогою імпорту.

“Унікальний ідентифікатор товару” ー це значення унікальності товару (найменування, код, артикул чи не задано), колонка обов'язкова для заповнення. Детальніше про визначення унікального ідентифікатору в цій статті.

Важливо: Якщо у вас не визначений унікальний ідентифікатор товару (в налаштуваннях вказано “не задано”), то необхідно використати ID товару (ID товару дізнатися можна експортувавши товари на сторінці “Моя компанія - Товари”)

“Кількість” ー обов'язково для заповнення для несерійних товарів.

“Серійні номери” ー обов'язково для серійних товарів. Кількість товару в цьому випадку дорівнює кількості серійних номерів, вказаних через кому (не більше 20).

“Гарантія постачальника (значення)” ー це кількість (цифра).

“Гарантія постачальника (період)” ー це одиниця виміру: днів або місяців.

Зверніть увагу, що колонки “Гарантія постачальника (значення)” та “Гарантія постачальника (період)” не є обов'язковими для заповнення, але якщо все-таки заповнюєте гарантію, повинні бути заповнені обидві.

“Закупівельна ціна” ー собівартість товару. Вона фігурує під час розрахунку прибутку, і саме з цієї ціни формуються націнки.

Колонки з роздрібними цінами на товар не є обов'язковими — якщо даних немає, просто залиште порожню клітинку та видаліть назви колонок, щоб до товарів не застосовувалися нульові ціни.

“Комірка” — якщо ви використовуєте адресне зберігання, то у файлі буде колонка з комірками. Тут ви одразу можете вказати потрібні комірки. Якщо залишити порожню клітинку, то для такого товару автоматично буде встановлена комірка за замовчуванням для обраного складу.

Щоб завантажити заповнений файл в RemOnline, натисніть кнопку “Імпорт”, прикріпіть його та натисніть кнопку “Імпортувати”.

Після додавання товарів до таблиці оприбуткування (вручну або за допомогою файлу) натисніть кнопку “Оприбуткувати”.

За потреби готовий документ оприбуткування можна редагувати. Детальніше про редагування документу оприбуткування у цій статті.

Також ви можете зберегти проміжні результати нового оприбуткування у “Чернетку”. Вона допоможе вам, якщо у вас велика кількість товару або з якихось причин ви не встигаєте закінчити оприбуткування. Для цього натисніть кнопку “Зберегти як чернетку”.

Чернетка відображатиметься у списку документів оприбуткування без нумерації, із зазначенням дати її створення.

Зверніть увагу, чернетки доступні лише тим працівникам, які їх створили. Чернетки можна зберігати нескінченну кількість разів. Таким чином, співробітник зможе продовжити роботу і завершити її в будь-який зручний час або видалити при необхідності.

1. При створенні оприбуткування прибираємо чекбокс “Оплата з каси”.

2. Після створення оприбуткування відкриваємо його. Натисніть “Дії” та виберіть “Створити витрату”.

3. В новому вікні “Витрата” потрібно вибрати форму оплати та касу з якої буде здійснена оплата.

4. Натисність “Створити”. Після створення оплата відображається в “Рух грошей” за обраною касою.

Крок 1. Позначте чекбокс “Оплатити з каси” перед натисканням кнопки “Оприбуткувати”.

Крок 2. Вкажіть дату, виберіть форму оплати та касу.

Зверніть увагу, що коли ви обираєте готівкову форму оплати, нижче відображається поле, в якому можна вказати суму, для швидкого розрахунку решти. Це поле працює як калькулятор! Тобто, якщо сума оприбуткування 5000, а ви вкажете у цьому полі 3000, то платіж все одно відбудеться на повну суму 5000, в баланс постачальника також піде повна сума платежу (5000).

Крок 3. Можна додати коментар, вказати касира ー співробітника, який безпосередньо сплатив надходження та за потреби позначити транзакцію тегом, і натиснути “Зберегти”.

Важливо: редагувати створений документ оприбуткування або закупівельну ціну товарів після проведення оприбуткування не можна. Будьте уважні під час внесення інформації!

Щоб здійснити оплату за оприбуткування в борг, не позначайте чекбокс “Оплатити з каси”. Таким чином підсумкова сума оприбуткування спишеться з балансу постачальника і ви будете бачити свою заборгованість на сторінці “Фінанси > Взаєморозрахунки” або у профілі цього постачальника.

Розрахуватися з постачальником можна кількома способами.

1 спосіб. Перейдіть до профіля постачальника на вкладку “Платежі” та зробіть “Виплату” на необхідну суму.

2 спосіб. Перейдіть на сторінку “Фінанси > Платежі”, виберіть касу та зробіть “Витрату” на необхідну суму. Обов'язково вкажіть постачальника у полі “Клієнт”.