Починаючи з тарифу "Бізнес" в RemOnline відкриваються нові можливості у налаштуваннях кас на сторінці "Фінанси > Платежі". Ви можете:
встановити дозволені дії з касами не тільки на рівні співробітника, але й на рівні конкретної каси
встановити різний доступ кожному співробітнику до однієї каси
Приклад використання
Наприклад, у вас є окрема каса для вашого банківського рахунку "Банк Моно".
В першу чергу на рівні каси можна заборонити бачити залишок в касі, бо ця інформація не потрібна співробітникам. Тобто потрібно прибрати галочку "Бачити залишок в касі" у дозволених діях для цієї каси. Але власникам та керівникам компанії ця інформація потрібна, тому саме ці співробітники будуть мати доступ до "Всіх" дій.
Водночас, у вас є фінансовий менеджер, який має доступ до цього банківського рахунку та може виконувати всі операції. Інші співробітники фактично не можуть витрачати чи переміщувати гроші, але можуть вносити їх після підтвердження оплати від фінансового менеджера. В такому разі, ви можете прибрати галочки "Витрата" та "Переміщення" у дозволених діях для цієї каси. А потім зробити "Особисті" права доступу для фінансового менеджера.
Дозволені дії з касами
Бачити залишок грошей у касі — відкриває доступ до перегляду балансу каси, колонки "Залишок" у русі грошей по цій кас, та до вибору цієї каси у звіті “Всього грошей”.
Бачити грошовий потік — відкриває доступ до перегляду руху грошей саме у цій касі.
Вхідні операції
Надходження — доступ до внесення коштів до каси. Якщо доступ вимкнено, співробітникам буде недоступна кнопка “+ Надходження”. Також така каса буде недоступна для вибору при оплаті замовлень, продажів, повернень постачальнику та авансів від клієнта.
Переміщення — право, яке дає можливість переміщати гроші у цю касу. Якщо доступ вимкнено, то ця каса недоступна для вибору під час переміщення з інших кас.
Вихідні операції
Витрата — доступ до вилучення коштів із каси. Якщо доступ вимкнено, співробітникам буде недоступна кнопка “+ Витрата”. Також така каса буде недоступна для вибору при оплаті оприбуткувань, відшкодувань та виплат клієнту.
Переміщення — право, яке дає можливість переміщати гроші з цієї каси до інших кас. Якщо доступ вимкнено, у цій касі не відображається кнопка “Переміщення”.
Розширене налаштування доступу до кас
На вкладці "Доступ" у вікні каси можна зробити встановити різний доступ працівників до кас. Тобто ви можете дозволити співробітникам здійснювати всі операції, зазначені на вкладці “Загальні” або налаштувати персональний доступ для кожного працівника.
За початковими налаштуваннями кожному співробітнику буде надаватися той доступ, який ви вказали на вкладці "Загальні". Для редагування доступу, двічі клацніть на ім'я співробітника та виберіть права.
Доступні для каси — це права, які ви встановили на вкладці "Загальні". Зверніть увагу, що “Доступні для каси” права автоматично змінюються, якщо змінити їх на вкладці “Загальні”.
Наприклад, ви встановили дозволені дії для каси “Надходження” та “Витрата”. Потім дали співробітнику права "Доступні для каси". Якщо ви зміните дозволені дії для каси, наприклад, додасте “Бачити грошовий потік”, то працівник автоматично отримає це право.
Особисті — тут можна змінити набір прав, тобто розширити чи звузити доступ конкретного співробітника.
Зверніть увагу, що “Особисті” права є більш пріоритетними за “Доступні для каси”. Тобто, якщо ви зміните дозволені дії для каси на вкладці “Загальні”, це не вплине на “Особисті” права.
Всі — при виборі цих прав співробітнику буде надано повний доступ до каси, незалежно від зазначених налаштувань на вкладці “Загальні”.
Важливо: співробітник зможе виконувати лише ті дії, які дозволені у налаштуваннях його ролі! Наприклад, у ролі співробітника немає права "Може бачити залишок грошей у касі", а в персональних налаштуваннях ви даєте доступ "Бачити залишок грошей у касі". У такому разі роль співробітника є більш пріоритетною та співробітник не зможе бачити залишок грошей у касі.