Закриття замовлення необхідне для завершення процесу роботи із замовленням та отримання коректної фінансової звітності та аналітики.

Замовлення можуть закриватися успішно, коли ваша компанія надала всі необхідні послуги та матеріали клієнту або неуспішно, коли клієнт з якоїсь причини відмовляється від ваших послуг. Для цього в системі є дві різні групи статусів: “Закриті успішно” та “Закриті неуспішно”.

Ми рекомендуємо одразу створити кілька статусів у групі “Закриті неуспішно” з найпоширенішими причинами відмови (Дорого, Якість, Терміни тощо).

Обов'язково встановлюйте статус, відповідний причині відмови, після чого ви зможете бачити статистику неуспішних замовлень у Дашборді керівника на сторінці “Моя компанія > Показники”.

Під час переходу замовлення в статус із групи “Закриті успішно” або “Закриті неуспішно” автоматично відкривається вікно для здійснення оплати. Розглянемо докладніше, як закривається замовлення.

Змініть статус замовлення на будь-який з групи “Закриті успішно”.

1. Якщо по замовленню ще не було оплат або сума передоплат менше суми замовлення, тоді автоматично відкриється вікно оплати по замовленню. Виберіть касу, за потреби змініть дату операції або коментар. Натисніть “Зберегти”.

Також ви можете закрити замовлення в борг, для цього позначте поле “Сплатити кошти боргом”. Підсумкова сума замовлення списується з балансу клієнта, а ви зможете побачити заборгованість у картці клієнта або на сторінці “Фінанси > Взаєморозрахунки” у веб-версії RemOnline.

Важливо: для оплати за рахунок боргу необхідно увімкнути право “Може здійснювати платежі в рахунок боргу клієнта” в налаштуваннях ролі співробітника. Більше про те, як працювати із заборгованістю клієнтів у цій статті.

2. Якщо сума передоплат за замовленням більше ніж підсумкова сума замовлення, тоді ви побачите вікно для повернення передоплати за замовленням. Виберіть касу, з якої потрібно повернути передоплату та натисніть “Зберегти”.

3. Якщо сума передоплат за замовленням дорівнює підсумковій сумі замовлення, тоді таке замовлення одразу перейде в успішно Закритий статус і ви не побачите вікно платежа.

Важливо: розрахунок правила зарплати “За закриття замовлення” йде співробітнику, який змінив статус замовлення на закритий, а не касиру!

Готово! Замовлення закрите, а оплата внесена до каси або списана з балансу клієнта.

Такий варіант закриття замовлення підійде у випадку, якщо клієнт відмовився від ваших послуг. Тобто вам не потрібно видаляти таке замовлення, достатньо перевести його у неуспішний статус.

Змініть статус замовлення на будь-який з групи “Закриті неуспішно”.

1. Якщо у замовленні немає жодних робіт та матеріалів, то статус зміниться одразу.

2. Якщо у замовленні є роботи та матеріали, за які майстер повинен отримати зарплату, але клієнт відмовляється за них платити, то ви можете зробити оплату в окрему касу “Збитки”, наприклад. Після чого за потреби провести коригування балансу такого клієнта, якщо хочете відзначити, що він вам винен.

Готово! Замовлення закрите неуспішно і відображається у Дашборді керівника.

3. Бувають випадки, коли у замовленні було виконано роботу “Діагностика”, але клієнт відмовився від придбання подальших послуг.

У такому разі вам потрібно створити окремий статус у групі “Закриті успішно” (наприклад, “Закрито після діагностики”) та перевести замовлення у цей статус.

Таким чином ви успішно закриєте замовлення, тому що початкова робота була виконана в повному обсязі і таке замовлення вважається успішним. При цьому ви будете розуміти, що клієнт відмовився від подальшої співпраці з вами і зможете виділяти такі замовлення для подальшої обробки за допомогою фільтра, а баланс такого клієнта відображатиметься коректно.