Форма звернення — це поля, які ви заповнюєте при створенні нового звернення. У RemOnline ви можете створити декілька типів звернень та для кожного з них налаштувати свою форму з потрібними полями.
Щоб створити або налаштувати форму звернення перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм > Звернення”.
За початковими налаштуваннями у вас є дві форми звернень: “Заявка” та “Пропущений дзвінок”. Ви можете редагувати існуючі форми або створити нові.
Виберіть тип звернення, для якого потрібно налаштувати форму.
Робота з полями
Поле — це область в формі виробу для введення відповідних даних.
Створення нового поля
Крок 1. Натисніть кнопку “Додати поле”.
Поля можуть бути: системні, користувача та нові.
Системні поля — це “Коментар”, “Крайній термін”, “Рекламна кампанія”, “Терміново”. Їх неможливо редагувати. Вони відповідають за формування звітів та відображення у бейджах. За потреби їх можливо лише видалити з форми звернення.
Важливо: поля “Ім'я клієнта”, “Телефон”, “Локація” та “Менеджер” — це обов'язкові системні поля, які неможливо видалити чи змінити, тому вони не відображаються в налаштуваннях форм звернень.
Зверніть увагу, що значення для поля “Рекламна кампанія” налаштовуються на сторінці “Налаштування > Маркетинг”. Докладніше про роботу рекламних кампаній за посиланням.
Поля користувача — це ваші поля, які ви вже додали самостійно.
Змінні, сформовані полями користувача для форми звернень у шаблонах сповіщень відображаються у блоці “Звернення” та відрізняються наявністю цифрового коду в кінці.
Нові поля —це поля, які ви ніколи не додавали раніше, саме тут ви можете їх створити. Після створення, такі поля потрапляють до “Полів користувача”.
Існує декілька видів полей:
Текстове поле — поле для короткої текстової інформації (може містити не більше 256 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Текстова область — поля для об'ємної інформації (може містити не більше 16384 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Список значень — поле, в якому через кому вказуються значення для списку (може містити не більше 255 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Чекбокс — поле, в якому ви ставите галочку, тобто поле має тільки вибір “Так” або “Ні”;
Дата — поле, в якому вказується дата події у форматі ДД.ММ.РРРР (в цьому полі можна встановити стандартне значення, яке додаватиметься до поточної дати);
Дата + Час — поле, в якому вказується дата та час події у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ (в цьому полі можна встановити стандартне значення, яке додаватиметься до поточної дати та часу);
Число — поле, в якому можна вказувати лише числове значення (може містити не більше 32 цифр і крапку або кому для позначення дробових чисел).
Крок 2. Вкажіть назву поля, прив’яжіть довідник у разі потреби та натисніть кнопку “Зберегти”.
Важливо: ви можете додати не більше 250 полів користувача у редакторі форм звернень.
Редагування та можливості полів
Для редагування поля, натисніть на олівець праворуч від назви поля.
Ви можете змінити лише назву та тип поля. Змінна поля створюється автоматично та її неможливо редагувати.
Зверніть увагу, що в системних полях немає можливості змінити тип поля.
До полів типу “Текстове поле”, “Текстова область” та “Список значень” можна прив’язати довідник, для більш швидкого та точного заповнення форми звернення.
Поля можна зробити обов'язковими для заповнення, для цього потрібно позначити чекбокс “Обов'язково”. Звернення не можна створити та/або зберегти, якщо обов'язкове поле не заповнене.
У полях “Текстове поле”, “Текстова область”, “Список значень” та “Число” можна встановити стандартне значення, яке відображатиметься в зверненні перед заповненням цього поля. Для цього потрібно прописати значення у самому полі.
Для переміщення поля, натисніть на три вертикальні крапки ліворуч та потягніть на потрібне місце.
Для видалення поля, натисніть на кнопку видалення праворуч від назви поля.
Важливо: після видалення поля у редакторі форм, воно також буде видалено з усіх звернень із цим типом звернення. Щоб відновити видалене поле — зверніться до Служби підтримки RemOnline.
Робота із заголовками
На відміну від полів, заголовки не мають типів і вони не створюють змінні. Заголовки використовуються для візуального розподілу інформації у зверненні.
Щоб створити заголовок натисніть на кнопку “Додати заголовок” та вкажіть його назву. Після цього натисніть на кнопку “Створити”.
Щоб редагувати чи видалити заголовок, праворуч натисніть на кнопку олівця або видалення відповідно.
Щоб перемістити заголовок, натисніть на три вертикальні точки ліворуч та потягніть на потрібне місце.
Зверніть увагу, що поля та заголовки налаштовуються окремо для кожного типу звернення.