На сторінці “Завдання” ви можете додавати, редагувати і видаляти завдання. Переглянути які завдання перебувають у роботі, а які вже виконані.
Завдання можна додавати не тільки на сторінці “Завдання”, але й у замовленні, зверненні та клієнті. Розглянемо усі варіанти.
Створення завдання на сторінці “Завдання”
Крок 1. У розділі “Завдання” натисніть кнопку “+ Завдання” і напишіть “Назву”.
Зверніть увагу, що для найменування завдання можна використовувати не більше 256 символів. Докладнішу інформацію можна вказати нижче у полі “Опис”.
Крок 2. Вкажіть крайній термін завдання.
Якщо завдання не буде виконано до вказаного терміну, воно стане простроченим і в бічному меню з'явиться блимаючий індикатор червоного кольору.
Крок 3. Виберіть виконавця завдання.
Важливо: щоб співробітника можна було вибрати виконавцем у завданні, в налаштуваннях його ролі потрібно увімкнути відповідне право “Може бути виконавцем” у блоці Завдання.
В RemOnline є можливість ставити одне завдання на кількох співробітників. Після вибору першого виконавця, натисніть “+ Додати виконавця” і вкажіть ще одного співробітника.
Коли у завданні більш ніж один виконавець, потрібно вибрати яким чином буде поставлено завдання:
Одне завдання на всіх — буде створено одне завдання на всіх зазначених виконавців. Після виконання кимось одним, завдання зникає в інших виконавців і закріплюється за тим, хто виконав.
По завданню на кожного — будуть створені окремі завдання для кожного зазначеного виконавця.
Крок 4. Натисніть кнопку “Створити”.
Після створення завдання у співробітника в акаунті з'явиться число, яке відповідає кількості поставлених на нього завдань.
Створення завдання у замовленні
У стрічці подій замовлення натисніть кнопку “+”, після чого виберіть і натисніть “Створити завдання”.
Таким чином, завдання та замовлення будуть пов'язані. Назва завдання відображається у стрічці подій замовлення, а завдання у своїй назві містить номер та посилання на замовлення.
Створення завдання у зверненні
У стрічці подій звернення натисніть кнопку “+” і далі “Створити завдання”, після чого відкриється вікно створення завдання. Заповніть його і натисніть “Створити”.
Таким чином, завдання та звернення будуть пов'язані. Тому що завдання у своїй назві містить номер та посилання на звернення.
Створення завдання у клієнті
У стрічці подій клієнта натисніть кнопку “+” і далі “Створити завдання”, після чого відкриється вікно створення завдання. Заповніть його і натисніть “Створити”.
Таким чином, завдання та клієнт будуть пов'язані. Назва завдання відображається у стрічці подій клієнта, а завдання у своїй назві містить ім’я та посилання на клієнта.
Створення завдання у завданні
У стрічці подій завдання натисніть кнопку “+” і далі “Створити завдання”, після чого відкриється вікно створення завдання. Заповніть його і натисніть “Створити”.
Таким чином, обидва завдання будуть пов'язані. Тому що завдання у своїй назві буде містити номер та посилання на друге завдання.
Автоматичне створення завдання на кожний пропущений виклик
В RemOnline є можливість автоматично створювати завдання на кожний пропущений виклик. Для цього перейдіть на сторінку “Налаштування > Загальні > Завдання”, позначте відповідні чекбокси та налаштуйте правила створення. Більше інформації про налаштування в цій статті.
