На сторінці “Завдання” ви можете додавати, редагувати і видаляти завдання. Переглянути які завдання перебувають у роботі, а які вже виконані.

Завдання можна додавати не тільки на сторінці “Завдання”, але й у замовленні, зверненні та клієнті. Розглянемо усі варіанти.

Крок 1. Натисніть кнопку “+ Завдання” і напишіть “Назву”.

Зверніть увагу, що для найменування завдання можна використовувати не більше 256 символів. Докладнішу інформацію можна вказати нижче у полі “Опис”.

Крок 2. Вкажіть крайній термін завдання.

Якщо завдання не буде виконано до вказаного терміну, воно стане простроченим і в бічному меню з'явиться блимаючий індикатор червоного кольору.

Крок 3. Виберіть виконавця завдання.

Важливо: щоб співробітника можна було вибрати виконавцем у завданні, в налаштуваннях його ролі потрібно увімкнути відповідне право “Може бути виконавцем” у блоці Завдання.

В RemOnline є можливість ставити одне завдання на кількох співробітників. Після вибору першого виконавця, натисніть “+ Додати виконавця” і вкажіть ще одного співробітника.

Коли у завданні більш ніж один виконавець, потрібно вибрати яким чином буде поставлено завдання:

Одне завдання на всіх — буде створено одне завдання на всіх зазначених виконавців. Після виконання кимось одним, завдання зникає в інших виконавців і закріплюється за тим, хто виконав.

По завданню на кожного — будуть створені окремі завдання для кожного зазначеного виконавця.

Крок 4. Натисніть кнопку “Створити”.

Після створення завдання у співробітника в акаунті з'явиться число, яке відповідає кількості поставлених на нього завдань.

У стрічці подій замовлення натисніть кнопку “+”, після чого виберіть і натисніть “Створити завдання”.

Таким чином, завдання та замовлення будуть пов'язані. Назва завдання відображається у стрічці подій замовлення, а завдання у своїй назві містить номер та посилання на замовлення.

У стрічці подій звернення натисніть кнопку “+” і далі “Створити завдання”, після чого відкриється вікно створення завдання. Заповніть його і натисніть “Створити”.

Таким чином, завдання та звернення будуть пов'язані. Тому що завдання у своїй назві містить номер та посилання на звернення.

У стрічці подій клієнта натисніть кнопку “+” і далі “Створити завдання”, після чого відкриється вікно створення завдання. Заповніть його і натисніть “Створити”.

Таким чином, завдання та клієнт будуть пов'язані. Назва завдання відображається у стрічці подій клієнта, а завдання у своїй назві містить ім’я та посилання на клієнта.

У стрічці подій завдання натисніть кнопку “+” і далі “Створити завдання”, після чого відкриється вікно створення завдання. Заповніть його і натисніть “Створити”.

Таким чином, обидва завдання будуть пов'язані. Тому що завдання у своїй назві буде містити номер та посилання на друге завдання.

В RemOnline є можливість автоматично створювати завдання на кожний пропущений виклик. Для цього перейдіть на сторінку “Налаштування > Загальні > Завдання”, позначте відповідні чекбокси та налаштуйте правила створення. Більше інформації про налаштування в цій статті.

Лічильник кількості завдань працює наступним чином:

Якщо є завдання на сьогодні, відображається кількість завдань лише на поточний день.

Якщо завдань на сьогодні немає, то відображається загальна кількість завдань.

Натисніть кнопки “Я автор” або “Я виконавець”, щоб відсортувати завдання за цими показниками. Якщо у вас є відповідне право доступу, ви можете бачити “Всі завдання”.

Також, ви можете зробити фільтр завдань за певним автором або виконавцем. Для цього виберіть потрібного співробітника у відповідному полі.

Завдання, які перебувають у роботі, сортуються за терміном виконання. Тобто спочатку прострочені, потім на сьогодні, на завтра і т.д.

Виконані завдання сортуються за датою виконання: від найсвіжіших до найстаріших. Також завдання можна відсортувати за періодом виконання.

Важливо: редагування та видалення завдань можливе, якщо у співробітника увімкнено право “Може редагувати завдання всіх співробітників” у налаштуваннях його ролі.

Для редагування завдання двічі клацніть на нього, внесіть зміни і збережіть їх.

Всі дії співробітників зберігаються у стрічці подій завдання. Також у стрічці подій можна додати коментар, документ або зображення до завдання.

Для виконання завдання позначте чекбокс поруч із його назвою. Таке завдання відображатиметься на вкладці “Виконані”.

При переході у виконане завдання можна побачити його статус та термін виконання “Вчасно” або “Прострочено”.

Для видалення завдання двічі клацніть на нього та потім натисніть кнопку видалення. Ви можете видаляти як “Виконані” завдання, так і завдання “В роботі”.

Видалені завдання можна відновити у звіті “Журнал подій”.

Для цього сформуйте звіт по події “Завдання видалено”. Знайдіть видалене завдання і натисніть кнопку “Відновити”.