Теги — це зручний інструмент для пошуку, а також сегментування платежів та контактів у RemOnline.
Створення тегів
Теги створюються у вікні надходження/витрати грошей або у профілі контакта.
Теги платежів
Створити тег платежу можна лише під час створення надходження/витрати грошей.
Важливо: додати тег до існуючого платежу немає можливості.
Коли ви використовуєте статті РГК, теги в платежах є чудовим доповненням для сегментації та швидкого пошуку певної групи платежів.
Наприклад, у вас є стаття РГК “Виплата зарплати”, за нею ви можете побачити загальну картину руху грошей за всіма співробітниками. У той же час, у самих платежах можна ставити теги з позначкою прізвища співробітника, аванс це або повна оплата і т.д.
Теги контактів
Створити тег контакта можна в профілі контакта, як під час створення нового контакта, так і для існуючого.
Теги контактів відображаються у таблиці контактів, а також на картці контакта у замовленні, зверненні, рахунку тощо.
За допомогою тегів у контактах можна розділити базу на різні групи контактів.
Наприклад, можна створити теги “Постійні”, “Лояльні” тощо, для подальшої роботи з цими групами контактів. Постійні контакти можуть мати інші умови, ніж у всіх інших. А лояльних контактів можна попросити залишити відгуки про вашу компанію на різноманітних ресурсах.
Редагування тегів
Редагувати теги можна двома способами:
з переліку у вікні вибору тегів контактів та платежів;
зі сторінки “Налаштування > Теги”.
Редагування зі списку тегів у вікні вибору тегів
У вікні вибору та додаванні тегів (наприклад у профілі контакта), знайдіть потрібний тег у переліку та натисніть “Редагувати”. Внесіть необхідні зміни і збережіть тег.
Редагування з розділу Налаштування > Теги
Перейдіть на сторінку “Налаштування > Теги”. У редакторі є дві вкладки “Платежі” та “Контакти”, в яких можна редагувати, об'єднувати або видаляти теги.
Також у таблиці тегів ви можете побачити “Кількість використань” кожного тегу.
Щоб сортувати за назвою тегу або за кількістю використання, натисніть назву відповідної колонки.
Для редагування, клацніть двічі на потрібний тег, внесіть і збережіть зміни.
Щоб об'єднати теги, позначте їх галочками, натисніть “Інші дії”, а потім “Об'єднати”. Виберіть на який тег замінити всі дублікати.
Для видалення одного або декількох тегів, позначте їх галочками та натисніть кнопку видалення, після чого підтвердіть дію.
Будь-які зміни, які ви зробили в редакторі тегів, автоматично проводяться у всіх тегах платежів і контактів.