Довідники це впорядкований набір унікальних елементів, що містить короткі та точні відомості щодо однієї тематики (наприклад: Несправності, Кольори). Як використовувати довідники в RemOnline можна ознайомитися у цій статті.
На сторінці “Налаштування > Довідники користувача” зібрані довідники, які ви використовуєте в RemOnline.
Створення нового довідника користувача
Крок 1. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Довідники користувача” та натисніть кнопку “+ Додати довідник” внизу сторінки.
Крок 2. Вкажіть назву довідника, за потреби напишіть опис, після чого натисніть кнопку “Створити”.
Наповнення довідника користувача
Наповнити довідник можна вручну або за допомогою файлу імпорту.
Для заповнення довідника вручну виконайте наступні кроки:
Крок 1. Поруч із назвою потрібного довідника натисніть на кнопку “+ Елемент”.
Крок 2. Вкажіть назву та виберіть для яких локацій відображати це значення.
Наприклад, в одній з локації у вас займаються лише ремонтом ноутбуків і ви знаєте, що значення “Червоний” у довіднику “Кольори” їм точно не знадобиться. Або якщо у вас декілька локацій, одна з яких займається ремонтом телефонів, інша – комп'ютерів, а третя – побутової техніки, бренд Samsung буде зустрічатися в кожній з них. Чого не скажеш про Apple, наприклад.
Крок 3. Натисніть кнопку “Створити”.
Для наповнення довідника за допомогою імпорту виконайте наступні кроки:
Крок 1. Натисніть на кнопку “Імпорт” поряд із назвою довідника.
Крок 2. Завантажте зразок файлу, натиснувши кнопку “Приклад Excel-файлу”.
Крок 3. Відкрийте завантажений файл, заповніть його назвами елементів та збережіть.
Крок 4. Натисніть кнопку “Імпорт” на сторінці “Налаштування > Довідники користувача”, поруч із назвою довідника.
Крок 5. Завантажте файл, натиснувши кнопку “Прикріпити файл”.
Зверніть увагу, що при завантаженні елементів довідника через Імпорт, немає можливості вибрати в яких локаціях відображати це значення. Після імпорту елементи будуть відображатися у всіх локаціях (якщо їх декілька), ви можете змінити це, натиснувши потрібний елемент і там відредагувати інформацію.
Будь-який довідник можна експортувати на ваш ПК у вигляді Excel-файлу, натиснувши на кнопку “Експорт”.
Редагування та видалення довідника користувача та його елементів
1. Для редагування довідника, натисніть на олівець поруч із назвою довідника. Ви можете змінити назву та опис довідника, а також переглянути в яких типах замовлень/звернень та полях використовується цей довідник. Після редагування натисніть кнопку “Зберегти”.
2. Щоб редагувати елементи довідника, натисніть на назву елемента, внесіть зміни та натисніть кнопку “Зберегти”.
3. Для видалення елементів довідника, позначте галочками всі або деякі непотрібні елементи (RemOnline запам'ятовує вибір з попередніх сторінок, тому ви можете вибирати елементи з різних сторінок, якщо їх багато) і натисніть кнопку видалення.
Важливо: при видаленні елемента довідника, у старих замовленнях він залишиться, але в нових вже не відображатиметься.
4. Щоб видалити довідник, необхідно попередньо очистити його від елементів. Швидко очистити довідник від елементів можна наступним чином:
позначте за допомогою колонки чекбокс всі елементи на сторінці (якщо елементів багато, ви можете вибрати їх і на наступних сторінках, оскільки RemOnline запам'ятовує вибір);
натисніть кнопку видалення та підтвердіть дію.
Після цього можна видалити довідник. Для цього натисніть на олівець, поряд з назвою довідника та натисніть на кнопку видалення.
Важливо: під час видалення довідника, у старих замовленнях встановлені елементи не видаляються, але нові вже не будуть відображатися.