Таблиця клієнтів — це таблиця, яка знаходиться на сторінці “Клієнти”. У ній відображаються всі створені клієнти та інформація про них.

Таблиця складається з колонок та рядків. За допомогою колонок ви можете вивести необхідну інформацію для відображення у рядку клієнта.

Щоб додати або прибрати колонки, натисніть кнопку-шестірню праворуч вгорі і галочками позначте потрібні колонки. Колонки “Чекбокс” та “Ім'я/Компанія” є системними, тому їх не можна прибрати.

Колонки відповідають полям у формі клієнта. Щоб змінити ширину колонки, потягніть за її праву межу. Щоб змінити місцезнаходження колонки, затисніть і перетягніть її в потрібне місце.

Ви можете сортувати клієнтів по певній колонці.Для цього натисніть на колонку і в ній з'явиться стрілка вгору (сортування від А до Я) після повторного натискання з'явиться стрілка вниз (сортування від Я до А).

За допомогою колонки “Чекбокс” можна виділити або скасувати виділення всіх клієнтів на одній сторінці. Натисніть на ім'я клієнта, щоб відкрити профіль клієнта. Натисніть на номер телефону, щоб зателефонувати або надіслати повідомлення (WhatsApp, Viber, SMS) клієнту.

Також у таблиці можна встановити фільтр за різними типами клієнтів: “Фіз. особи” або “Компанії”, “Покупці” або “Постачальники”. Натисніть на потрібний фільтр, який знаходиться над таблицею клієнтів. Одночасно можна встановити два фільтри, наприклад, “Фіз. особи” та “Постачальники”.

Зауважте, що клієнти є спільними для всіх локацій, якщо у вас їх декілька.

1. Позначте чекбокс навпроти клієнтів, що потрібно видалити.

2. У правому нижньому куті натисніть на кнопку “Видалити”.

Відновити видалених клієнтів можна у звіті “Журнал подій”.