Контроль оплати для ФОП та юридичних осіб в інтеграції з Новою Поштою
Оскільки ФОПи та юридичні особи більше не можуть отримувати оплати від клієнтів через звичайну післяплату та мають використовувати контроль оплати, ми допрацювали налаштування інтеграції RemOnline.
Тепер в налаштуваннях інтеграції для кожного підключеного акаунта ви можете вказати параметр прийому оплати від клієнта:
Післяплата (якщо відправник – звичайна фізична особа)
Контроль оплати (відправник ФОП чи юридична особа)
Таким чином ви зможете й надалі створювати та відстежувати відправлення Нової Пошти у RemOnline та приймати оплати згідно з вимогами законодавства.
А якщо ви досі не користувалися інтеграцією RemOnline з Новою Поштою, то налаштувати її можна за допомогою цієї покрокової інструкції.
Окремі статті РГК за замовчуванням для замовлень та продажів
Про цю можливість нас просили багато користувачів. Тож раді повідомити, що тепер налаштувати використання окремих статей руху грошових коштів для замовлень та продажів.
Для цього перейдіть у Налаштування > Фінанси та вкажіть потрібні вам категорії за замовчуванням для замовлень і для продажів.
Таким чином у звіті про рух грошових коштів ви зможете окремо відстежувати надходження за замовлення та продажі.
Теги Facebook у Чатах для надсилання повідомлень після 7 днів
Відповідно до правил інтеграції з Facebook, якщо з останнього повідомлення від клієнта пройшло більше 7 днів, то ви не можете перші написати йому через Чати у RemOnline – потрібно перейти безпосередньо у Messenger або дочекатися повідомлення від клієнта.
Проте, є спосіб, як ви можете повідомити клієнту важливу інформацію – надіслати повідомлення з одним із трьох тегів від Facebook:
Оновлення після покупки – використовуйте цей тег для повідомлень, пов’язаних із завершеною покупкою.
Оновлення акаунта – діліться важливою інформацією щодо акаунта клієнта.
Оновлення підтвердженої події – надсилайте клієнтам нагадування або оновлення про події, на які вони зареєструвались.
Зверніть увагу: використання тегів суворо обмежено їхньою тематикою. Будь-які рекламні повідомлення, опитування, додаткові продажі заборонені. У разі виявлення нецільового використання тегів Facebook може накласти на вас обмеження на відправку повідомлень.
Логування електронних листів в комунікаціях контакту та стрічці подій
Ми раді повідомити, що тепер ви можете відстежувати надіслані клієнтам листи (автоматичні сповіщення або відправлені вручну) в профілі контакту та стрічці подій, що забезпечить вам більше прозорості у спілкуванні з клієнтами.
У профілі контакту відкрийте вкладку Комунікації та оберіть Email, щоб переглянути всі повідомлення, надіслані цьому контакту. Ви також можете надіслати тут новий лист.
Якщо відсутня можливість надіслати лист, це може бути з однієї з двох причин:
У профілі контакту не вказано адресу електронної пошти
Контакт не дав згоди на отримання листів
Надіслані листи також фіксуються в стрічці подій контакту, а також у стрічках подій замовлень та звернень.
Зверніть увагу, що RemOnline відображає в профілі клієнта та стрічці подій лише ті листи, які були надіслані після виходу оновлення.
Пошук і групування повідомлень у Чатах
Тепер у модулі Чати доступний пошук за іменем контакту, іменем користувача, номером телефону або текстом повідомлення.
Під час пошуку за іменем контакту, іменем користувача або номером телефону, клік по результату відкриє чат на останніх повідомленнях.
Під час пошуку за текстом повідомлення, клік по результату відкриє чат саме на це повідомлення.
Натисніть на хрестик один раз, щоб очистити поле пошуку, або двічі — щоб вийти з режиму пошуку.
Крім того, повідомлення від одного відправника, надіслані з різницею менш ніж 5 хвилин, тепер групуються разом.
Кінцевий термін рахунків за замовчуванням для клієнтів
Тепер у профілі контакту кожного клієнта можна вказати свій кінцевий термін для рахунків. Це особливо зручно, якщо у вас різні умови оплати для різних клієнтів — наприклад, один оплачує протягом 15 днів, інший — протягом 30.
Також доступний список типових варіантів кінцевих термінів. Якщо жоден з них вам не підходить, ви можете вказати свою кількість днів.
Бейджі в таблиці рахунків для швидкої фільтрації
У таблиці рахунків тепер є зручні бейджі:
Мої рахунки — рахунки, у яких ви призначені менеджером
Скоро термін оплати — рахунки з кінцевим терміном сьогодні або завтра
Прострочені — рахунки, у яких минув кінцевий термін
Чекають оплати — виставлені рахунки, які очікують на оплату
Завдяки цим бейджам ви можете швидко побачити потрібні рахунки та відфільтрувати їх одним кліком.
Платник за замовчуванням для замовлень
Тепер можна вказати платника за замовчуванням для кожного типу замовлення. Перейдіть у Налаштування > Редактор форм, відкрийте налаштування потрібного типу замовлення та задайте платника, якщо потрібно.
Створення та редагування наборів у мобільному додатку
У мобільному додатку RemOnline тепер можна створювати та редагувати набори. Просто відкрийте меню Каталог і перейдіть до розділу Набори, щоб переглянути, створити або відредагувати їх.
Нові значення фільтрів: Цей рік / Минулий рік
У модулях Замовлення, Продажі, Фінанси та більшості звітів тепер можна фільтрувати дані за допомогою нових опцій Цей рік або Минулий рік.
Фільтр за типом клієнта у замовленнях
У модулі Замовлень з’явився новий фільтр, який дозволяє переглядати замовлення за типом клієнта — Особа або Організація.
Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо цих оновлень чи роботи RemOnline загалом, будь ласка, звертайтеся до нашої Служби підтримки через чат.