Стрічка подій рахунку знаходиться у правій частині рахунку та відображає дії співробітників.
Події неможливо видалити зі стрічки, завдяки чому ви можете побачити все, що відбувалося з рахунком.
Тут фіксуються наступні події:
Зміна статусу рахунку;
Зміна таких даних: клієнта, платника, методу оплати, дати встановлення чи погашення, та менеджера;
Створення завдання з рахунку;
Оплату по рахунку отримано;
Додаткові дії: додавання коментаря, фото чи документа до рахунку.
При наведенні курсору на подію можна побачити дату, час та ім'я співробітника, який здійснив цю дію.
Дії в стрічці подій
У стрічці подій рахунку можна зробити наступні дії:
1. Створити завдання, додати фото або файл. Для цього натисніть на іконку “+” в нижній частині та оберіть потрібну дію:
Створити завдання — можливість створити завдання, яке буде пов’язане з цим рахунком
Зробити фото — можливість зробити та додати фото за допомогою веб-камери
Прикріпити файл — можливість додати зображення або документ із ПК
Важливо: розмір файлу не повинен перевищувати 5 MB.
2. Додати публічний або приватний коментар. Для цього просто почніть писати текст у нижній частині стрічки подій. За базовими налаштуваннями коментар публічний, але за потреби ви можете натиснути на іконку ока, щоб зробити коментар приватним.
Публічні коментарі відображаються для всіх співробітників, у яких є доступ до рахунку.
Приватний коментар може побачити лише той співробітник, який написав його, незалежно від прав доступу. Для зручності, приватні коментарі підсвічуються жовтим кольором.
Зверніть увагу, що при натисканні кнопки Enter коментар буде відправлено, а при натисканні поєднання Shift + Enter відбудеться перехід на наступний рядок.
Перегляд стрічки подій
Зверху є перемикач, за допомогою якого можна бачити “Усі події” або тільки “Коментарі”.
За потреби ви можете приховати та знову розгорнути стрічку подій. Для цього натисніть відповідну стрілку.