Створити клієнта можна кількома способами:
1 спосіб. Створення клієнта вручну на сторінці “Клієнти”.
Перейдіть на сторінку “Клієнти” та натисніть кнопку “+ Клієнт”. Заповніть профіль клієнта та збережіть зміни.
Нагадуємо, що ви завжди можете налаштувати форму клієнта на сторінці “Налаштування > Редактор форм > Клієнти”. А також налаштувати заборону на створення клієнтів з однаковим номером телефону чи Email на сторінці “Налаштування > Загальні > Клієнти”.
2 спосіб. Імпорт клієнтів за допомогою Excel файлу.
На сторінці “Клієнти” натисніть кнопку “Імпорт”. Завантажте приклад Excel файлу, заповніть файл та завантажте назад у RemOnline. Більш детально про імпорт клієнтів та заповнення прикладу в окремій статті за посиланням.
3 спосіб. Створення клієнта у замовленні, зверненні, продажу або створення постачальника у документі оприбуткування.
Введіть ім’я клієнта/постачальника у документі замовлення, звернення, продажу або оприбуткування. Натисніть кнопку “+” або “+ Створити клієнта”. Заповніть інформацію про клієнта та збережіть зміни.
4 спосіб. Створення клієнта за допомогою API або онлайн-конекторів.
Крім вищезазначених способів, ви завжди можете налаштувати автоматичне створення клієнтів у RemOnline за допомогою API. Це можна зробити самостійно, використовуючи доступні методи у документації. Або ж ви можете зробити це за допомогою онлайн-конекторів, які представлені у Центрі інтеграцій.
Цей спосіб стане в пригоді, якщо ви хочете автоматично створювати клієнтів зі звернень на сайт або у Facebook і так далі.