Статусы используются для построения рабочего процесса со счетами.

По первоначальным настройкам в системе уже созданы следующие статусы: Новые, В работе, Оплаченные, Отмененные.

☝️Вы можете создавать, редактировать и удалять статусы. Для этого нужны соответствующие права доступа к разделу Настройки > Статусы в системе RemOnline.

С помощью статусов счетов вы можете создать пошаговый рабочий процесс для сотрудников,норма времени статуса позволит вам контролировать сроки выполнения каждого из этапов счета и действия сотрудников.

Шаг 1. На странице Настройки > Статусы > Счета нажмите кнопку «+ Статус».

Шаг 2. Укажите название статуса (рекомендуем использовать лаконичные названия для лучшего визуального отображения в таблице счетов) и настройте его.

Вы можете использовать эмодзи в названии статуса. Для тех, кто использует Windows, нужно нажать клавиши «Win + . (точка)» и выбрать эмодзи. Если вы не нашли подходящий эмодзи или используете браузер Mozilla Firefox/Edge, то можете воспользоваться сайтом emojipedia. Достаточно просто скопировать и вставить нужный вам эмодзи.

Обратите внимание, что изменение цветов статусов пока не поддерживается.

Группа - укажите группу, к которой будет принадлежать статус. Существует 4 независимых групп статусов: Новые, В работе, Оплаченные, Отмененные.

От выбранной группы зависит цвет статуса и некоторые функции.

Норма времени - отметьте этот чекбокс, чтобы установить максимальное время счета в этом статусе.

Когда установленный срок статуса закончится, в таблице счетов в колонке «Срок статуса» иконка молнии станет цветной и будет отображаться время просрочки. Подробнее о норме времени статуса в этой статье.

При переходе в этот статус требовать «Комментарий » - отметьте этот чекбокс, чтобы сотрудник не мог перевести счет в этот статус без комментария.

Комментарий будет отображаться в ленте событий счета.

Статус доступен - с помощью чекбоксов можно обозначить роли сотрудников, которые могут видеть Счета в этом статусе и устанавливать этот статус для счетов.

Статусы, которые могут переходить в этот статус - отметьте галочками те статусы, из которых можно будет переводить счет в статус, который вы создаете.

Например, в статус «Отменен» расчет может быть переведен только из статусов «Выставлен» и «Черновик».

Статусы, в которые можно перевести этот статус - отметьте галочками те статусы, в которые можно будет переводить расчет из статуса, который вы создаете.

Например, из статуса «Выставлен» расчет может быть переведен только в статусы «Оплачен» и «Отменен».

Шаг 3. Нажмите кнопку «Создать». Готово - новый статус добавлен и отображается в списке.

Для редактирования статуса перейдите на страницу Настройки > Статусы > Счета. Нажмите дважды на нужный статус, внесите изменения и сохраните их.

Важно: при редактировании статуса отсутствует блок для выбора статусов, которые могут в него переходить. Это сделано для того, чтобы избежать ошибок, ведь неправильное изменение упомянутого параметра может привести к «поломке» ранее настроенной последовательности статусов.

Например, если вы хотите, чтобы существующий статус (A) устанавливался из другого статуса (B), нужно редактировать именно последний (B) из двух названных.

Чтобы удалить статус, дважды щелкните нужный статус на странице Настройки > Статусы > Счета и нажмите кнопку удаления.

Обратите внимание, что для удаления статуса не должно быть счетов в этом статусе.