Прежде всего рекомендуем создать и настроить шаблон документа для росчета, если у вас его еще нет. Это делается на странице "Настройки > Шаблоны документов".

Расчеты не имеют отдельных настроек шаблонов документов, однако для них работают практически все переменные для заказов, кроме некоторых вроде {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. То есть не будут работать только переменные, которые должны учитывать предыдущие платежи или же которые выводят информацию о складе. Поэтому шаблон документа нужно создать в группе "Заказы". Больше информации о настройке шаблонов документов в этой статье.

Предоставить расчет клиенту можно несколькими способами.

1. Онлайн утверждение расчета

Вы можете настроить автоматическую отправку сообщения, когда расчет перейдет в определенный статус. В этом сообщении будет содержаться ссылка на веб-форму, где клиент сможет принять или отклонить расчет.

Подробнее о настройке онлайн утверждения расчета в этой статье.

2. Отправить клиенту документ на Email.

Нажмите на кнопку для коммуникации в расчете и выберите "Email".

Напишите тему письма и выберите нужный шаблон. Ниже обязательно прикрепите нужный документ и нажмите кнопку "Отправить".

3. Сохранить документ как PDF-файл и отправить с помощью WhatsApp или Viber.

Нажмите на кнопку печати, выберите нужный документ и нажмите кнопку "Печать".

В окне предварительного просмотра, в поле "Принтер" выберите "Сохранить как PDF" и нажмите кнопку "Сохранить".

В расчете нажмите на кнопку для коммуникации и выберите нужный мессендежер. После этого откроется декстоп версия мессенджера и вы сможете прикрепить сохраненный ранее документ.

4. Распечатать документ.

Нажмите на кнопку печати, выберите нужный документ и нажмите кнопку "Печать".