Для каждой локации шаблоны настраиваются индивидуально. Редактируйте существующий или создайте новый шаблон на странице “Настройки > Шаблоны документов”.
Чтобы создать новый шаблон документа, выберите локацию (если их несколько) и нажмите кнопку “+ Новый документ”.
Дайте название документу и определите, к какой группе он будет принадлежать. Выбор группы определяет где именно вам нужно печатать документ: в заказах, продажах, счетах.
Отметьте чекбокс “Суммы всегда в формате 00.00”, если нужно отображать копейки в документе, который выдаете клиенту.
Сам редактор включает в себя панель инструментов и блоки переменных:
стрелки вперед и назад, чтобы отменить или повторить действие;
выбор шрифта текста и его размера;
цвет и вид текста;
выравнивание текста по горизонтали;
добавление таблицы и ее настройки;
добавление логотипа и изображений;
разрыв страницы, возможность открыть исходный код документа и возможность редактирования определенной ячейки.
Справа находятся переменные. С их помощью информация из заказов, продаж, счетов, диалоговых окон клиентов и о вашей компании автоматически добавляется в шаблон документа.
Подробнее о значении переменных в шаблонах документов в статьях в Базе знаний.
Например, при добавлении в шаблон переменной {Client Name}, в документе отобразится имя клиента из заказа, продажи или счета.
По сути, редактор шаблонов документов в RemOnline работает, как большинство текстовых редакторов. Вы можете печатать текст, вставлять скопированный, перемещать и редактировать его. Обязательно сохраните документ после внесенных изменений, кликнув кнопку “Сохранить”. И обновите страницу, чтобы информация подтянулась.
При необходимости посмотрите, как будет выглядеть ваш документ в печатном виде, нажав кнопку печати “🖨️”.
Чтобы скопировать шаблон документа и быстро перенести его в другие локации, воспользуйтесь этой статьей.
Для удаления шаблона документа, нажмите на кнопку удаления и подтвердите действие.
Важно: удаленные шаблоны документов не подлежат восстановлению, будьте внимательны!
