Прежде всего рекомендуем создать и настроить шаблон документа для росчета, если у вас его еще нет. Это делается на странице "Настройки > Шаблоны документов".
Расчеты не имеют отдельных настроек шаблонов документов, однако для них работают практически все переменные для заказов, кроме некоторых вроде {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. То есть не будут работать только переменные, которые должны учитывать предыдущие платежи или же которые выводят информацию о складе.
Поэтому шаблон документа нужно создать в группе "Заказы". Больше информации о настройке шаблонов документов в этой статье.
Способы предоставления расчета клиенту
Предоставить расчет клиенту можно несколькими способами.
Способ 1. Онлайн утверждение расчета
Вы можете настроить автоматическую отправку сообщения, когда расчет перейдет в определенный статус. В этом сообщении будет содержаться ссылка на веб-форму, где клиент сможет принять или отклонить расчет.
Подробнее о настройке онлайн утверждения расчета в этой статье.
Способ 2. Отправить клиенту документ на Email
1. Нажмите на кнопку для коммуникации в расчете и выберите "Email".
2. Напишите тему письма и выберите нужный шаблон.
3. Ниже обязательно прикрепите нужный документ и нажмите кнопку "Отправить".
Способ 3. Сохранить документ как PDF-файл и отправить с помощью WhatsApp или Viber
1. Нажмите на кнопку печати, выберите нужный документ и нажмите кнопку "Печать".
2. В окне предварительного просмотра, в поле "Принтер" выберите "Сохранить как PDF" и нажмите кнопку "Сохранить".
3. В расчете нажмите на кнопку для коммуникации и выберите нужный мессендежер. После этого откроется декстоп версия мессенджера и вы сможете прикрепить сохраненный ранее документ.
Способ 4. Распечатать документ
Нажмите на кнопку печати, выберите нужный документ и нажмите кнопку "Печать".