К основному содержимому
Все коллекцииРасчетыРедактирование и управление расчетами
Как предоставить расчет клиенту на согласование?
Как предоставить расчет клиенту на согласование?

Узнайте, как распечатать или отправить клиенту расчет на почту или в мессенджере

Amalia avatar
Автор: Amalia
Обновлено более 2 нед. назад

Прежде всего рекомендуем создать и настроить шаблон документа для росчета, если у вас его еще нет. Это делается на странице "Настройки > Шаблоны документов".

Расчеты не имеют отдельных настроек шаблонов документов, однако для них работают практически все переменные для заказов, кроме некоторых вроде {Paid}, {Product Warehouse}, {Product Bin Location}. То есть не будут работать только переменные, которые должны учитывать предыдущие платежи или же которые выводят информацию о складе.

Поэтому шаблон документа нужно создать в группе "Заказы". Больше информации о настройке шаблонов документов в этой статье.

Способы предоставления расчета клиенту

Предоставить расчет клиенту можно несколькими способами.

Способ 1. Онлайн утверждение расчета

Вы можете настроить автоматическую отправку сообщения, когда расчет перейдет в определенный статус. В этом сообщении будет содержаться ссылка на веб-форму, где клиент сможет принять или отклонить расчет.

Подробнее о настройке онлайн утверждения расчета в этой статье.

Способ 2. Отправить клиенту документ на Email

1. Нажмите на кнопку для коммуникации в расчете и выберите "Email".

2. Напишите тему письма и выберите нужный шаблон.

3. Ниже обязательно прикрепите нужный документ и нажмите кнопку "Отправить".

Способ 3. Сохранить документ как PDF-файл и отправить с помощью WhatsApp или Viber

1. Нажмите на кнопку печати, выберите нужный документ и нажмите кнопку "Печать".

2. В окне предварительного просмотра, в поле "Принтер" выберите "Сохранить как PDF" и нажмите кнопку "Сохранить".

3. В расчете нажмите на кнопку для коммуникации и выберите нужный мессендежер. После этого откроется декстоп версия мессенджера и вы сможете прикрепить сохраненный ранее документ.

Способ 4. Распечатать документ

Нажмите на кнопку печати, выберите нужный документ и нажмите кнопку "Печать".

Нашли ответ на свой вопрос?