Лента событий клиента находится в правой части профиля клиента и отображает изменения или действия сотрудников с этим клиентом.
События невозможно удалить из ленты, благодаря чему вы можете увидеть все, что происходило с клиентом.
Здесь фиксируются следующие события:
добавление комментария, фотографии или документа в профиль клиента;
отображение звонков (входящих, исходящих, пропущенных) клиента с номером телефона;
создание задачи в клиенте (перечеркнутая задача — это выполненная задача);
изменение персональной скидки клиента
При наведении курсора на событие можно увидеть дату, время и имя сотрудника, который совершил это действие.
В ленте событий клиента можно произвести следующие действия:
1. Создать задачу, добавить фото или файл. Для этого нажмите на иконку "+" в нижней части и выберите нужное действие:
Создать задачу — возможность создать задачу, которая будет связана с этим клиентом
Сделать фото — возможность сделать фото с помощью веб-камеры
Прикрепить файл — возможность добавить изображение или документ с ПК
Важно: размер файла не должен превышать 5 MB.
2. Добавить публичный или приватный комментарий. Для этого просто начните писать текст в нижней части ленты событий. По умолчанию комментарий публичный, но при необходимости вы можете нажать на иконку глаза, чтобы сделать комментарий приватным.
Публичные комментарии отображаются для всех сотрудников, у которых есть доступ к профилю клиента. Частный комментарий может увидеть только тот сотрудник, который написал его, независимо от прав доступа. Для удобства, приватные комментарии подсвечиваются желтым цветом.
Обратите внимание, что при нажатии кнопки Enter комментарий будет отправлен, а при нажатии сочетания Shift+Enter произойдет переход на следующую строку.
Сверху есть переключатель, с помощью которого можно видеть "Все события" или только "Комментарии".
При необходимости вы можете скрыть и снова развернуть ленту событий. Для этого нажмите соответствующую стрелку.