Лента событий расчета находится в правой части расчета и отображает действия сотрудников.
События невозможно удалить из ленты, благодаря чему вы можете увидеть все, что происходило с расчетом.
Здесь фиксируются следующие события:
изменение статуса, типа, даты готовности расчета;
смена клиента, локации, менеджера или исполнителя в расчете;
добавление/удаление работ и товаров в расчете;
добавление комментария, фотографии или документа в расчет;
создание задания по расчету (перечеркнутое задание - это выполненное задание);
отправка SMS с текстом сообщения;
информация о звонке клиента с названием трубки и возможностью прослушать звонок прямо в расчете (если у вас настроена интеграция с телефонией);
При наведении курсора на событие можно увидеть дату, время и имя сотрудника, который совершил это действие.
В ленте событий расчета можно произвести следующие действия:
1. Создать задание, добавить фото или файл. Для этого нажмите на иконку "+" в нижней части и выберите нужное действие:
Создать задачу — возможность создать задачу, которая будет связана с этим расчетом
Сделать фото — возможность сделать и добавить фото с помощью веб-камеры
Прикрепить файл — возможность добавить изображение или документ с ПК
Важно: размер файла не должен превышать 5 MB.
2. Добавить публичный или приватный комментарий. Для этого просто начните писать текст в нижней части ленты событий. По базовым настройкам комментарий публичный, но при необходимости вы можете нажать на иконку глаза, чтобы сделать комментарий приватным.
Публичные комментарии отображаются для всех сотрудников, у которых есть доступ к расчету. Частный комментарий может увидеть только тот сотрудник, который написал его, независимо от прав доступа. Для удобства, приватные комментарии подсвечиваются желтым цветом.
Обратите внимание, что при нажатии кнопки Enter комментарий будет отправлен, а при нажатии сочетания Shift + Enter произойдет переход на следующую строку.
Сверху есть переключатель, с помощью которого можно видеть "Все события" или только "Комментарии".
При необходимости вы можете скрыть и снова развернуть ленту событий. Для этого нажмите соответствующую стрелку.
Слева от ленты событий находятся кнопки с дополнительными действиями в расчете:
1. Печать документов. Нажмите на кнопку принтера 🖨️ и выберите нужный документ (отображаются документы, принадлежащие к группе "Заказы").
2. Коммуникация с клиентом. Нажмите на иконку сообщения и выберите способ коммуникации: отправить сообщение клиенту в WhatsApp, Viber, SMS или Email или позвонить клиенту. Обратите внимание, что у вас должны быть подключены и настроены соответствующие интеграции.
3. Нажмите кнопку "Действия", чтобы принять еще один расчет от клиента, переместить расчет или удалить расчет.