Все коллекции
Настройки - Перечень работ и услуг
Как наполнить перечень работ и услуг компании?
Как наполнить перечень работ и услуг компании?

Добавляем список работ и услуг компании в RemOnline

Amalia avatar
Автор: Amalia
Обновлено больше недели назад

На странице “Настройки > Работы и услуги” находится справочник работ и услуг, выполняющий роль прейскуранта.

Справочник услуг поможет быстрее оформлять заказы. Выбирая работы из готового списка, вы сэкономите довольно много времени. Подробнее о работе с таблицей работ и услуг в этой статье.

Добавление работы / услуги вручную

Шаг 1. На странице “Настройки > Работы и услуги” нажмите на кнопку “+ Услуга”.

Шаг 2. Выберите тип: “Работа” или “Услуга”.

Шаг 3. Выберите или создайте новую категорию.

Шаг 4. Укажите наименование, цену и себестоимость (если есть) услуги.

Обратите внимание, что наименование услуги является уникальным. То есть у вас не может быть двух разных услуг с одинаковым названием.

Шаг 5. При необходимости установите гарантийный срок на услугу для клиента, который в дальнейшем можно отобразить в шаблоне документа.

Шаг 6. Добавьте или создайте штрихкод, если вы используете их для услуг.

Шаг 7. При необходимости установите нестандартный бонус для сотрудника за продажу этой услуги или за добавление услуги в заказ. Им может быть процент от цены услуги, фиксированная сумма денег или оба этих вида одновременно. Если оставить это поле пустым, будут действовать стандартные правила расчета зарплаты, которые применены к сотруднику.

Шаг 8. Нажмите на кнопку “Сохранить.

Добавление работы / услуги с помощью Импорта

Шаг 1. На странице “Настройки > Работы и услуги” нажмите на кнопку “Импорт”.

Шаг 2. Скачайте образец файла, нажав на кнопку “Шаблон импорта”.

Шаг 3. Откройте загруженный файл и заполните его информацией о работах и услугах, предоставляемых компанией.

В файле есть некоторые обязательные для заполнения колонки.

Тип — обязательно укажите тип “Услуга” или “Работа”.

Наименование — название услуги, которое является уникальным. То есть у вас не может быть двух разных услуг и одинаковым названием.

Категория ー обязательно укажите категорию услуги. Важно соблюдать порядок подкатегорий, разделяя их символом “>”.

Например, “Ремонт ноутбуков > Windows” будет выглядеть следующим образом (то есть вам не нужно указывать категорию “Все услуги”):

Шаг 4. Нажмите кнопку “Импорт на странице “Настройки > Работы и услуги” и загрузите файл, нажав на кнопку “Прикрепить файл”. Затем нажмите кнопку “Импортировать”.

Добавление работы в заказе

Шаг 1. В заказе на вкладке “Услуги и товары” в поле “Работа, услуга или товар” напишите название работы и нажмите на кнопку “Добавить работу” или “Добавить услугу”.

Шаг 2. Укажите необходимую информацию про работу / услугу и отметьте чекбокс “Добавить в список работ и услуг”. Выберите или создайте новую категорию, после чего нажмите на кнопку “Сохранить”.

Нашли ответ на свой вопрос?