На странице Моя компания > Услуги находится справочник работ и услуг, выполняющий роль прейскуранта.
Справочник услуг поможет быстрее оформлять заказы. Выбирая работы из готового списка, вы сэкономите довольно много времени. Подробнее о работе с таблицей работ и услуг в этой статье.
Добавление работы / услуги вручную
Шаг 1. На странице Моя компания > Услуги нажмите на кнопку “+ Услуга”.
Шаг 2. Выберите тип: “Работа” или “Услуга”.
Разница между услугой и работой в системе RemOnline заключается только в их использовании:
Услуга - это то, что предоставляется клиенту как конечный продукт (например, ремонт, диагностика).
Работа - это конкретные действия или задачи, выполняемые для оказания услуги (например, замена деталей, установка программного обеспечения).
Это разделение важно, чтобы корректно отображать информацию в отчетах, ведь работы и услуги могут облагаться по-разному или требовать отдельных лицензий в зависимости от страны.
Шаг 3. Выберите или создайте новую категорию.
Шаг 4. Укажите наименование, добавьте описание и выберите единицу измерения.
Обратите внимание, что наименование услуги является уникальным. То есть, у вас не может быть двух разных услуг с одинаковым названием.
Шаг 5. Укажите длительность работы/услуги. Длительность отражает время, которое необходимо для предоставления такой услуги или выполнения работы.
Шаг 6. Обязательно укажите цену и себестоимость (если есть) услуги. Если у вас настроено ценовое формирование с указанной наценкой, вы можете указать себестоимость и нажать «Рассчитать цену по себестоимости». Система автоматически рассчитает и отобразит цену.
Шаг 7. При необходимости установите гарантийный срок на услугу для клиента, который в дальнейшем можно отобразить в шаблоне документа.
Шаг 8. Добавьте или создайте штрихкод, если вы используете их для услуг.
Шаг 9. При необходимости установите нестандартный бонус для сотрудника за продажу этой услуги или за добавление услуги в заказ. Им может быть процент от цены услуги, фиксированная сумма денег или оба этих вида одновременно. Если оставить это поле пустым, будут действовать стандартные правила расчета зарплаты, которые применены к сотруднику.
Шаг 10. Нажмите на кнопку “Сохранить”.
Добавление работы / услуги с помощью Импорта
Шаг 1. На странице Моя компания > Услуги нажмите на кнопку “Импорт”.
Шаг 2. Скачайте образец файла, нажав на кнопку “Шаблон импорта”.
Шаг 3. Откройте загруженный файл и заполните его информацией о работах и услугах, предоставляемых компанией.
В файле есть некоторые обязательные для заполнения колонки.
Тип — обязательно укажите тип “Услуга” или “Работа”.
Наименование — название услуги, которое является уникальным. То есть у вас не может быть двух разных услуг и одинаковым названием.
Категория ー обязательно укажите категорию услуги. Важно соблюдать порядок подкатегорий, разделяя их символом “>”.
Например, “Ремонт ноутбуков > Windows” будет выглядеть следующим образом (то есть вам не нужно указывать категорию “Все услуги”):
Шаг 4. Нажмите кнопку “Импорт” на странице Моя компания > Услуги и загрузите файл, нажав на кнопку “Прикрепить файл”. Затем нажмите кнопку “Импортировать”.
Добавление работы в заказе
Шаг 1. В заказе на вкладке “Услуги и товары” в поле “Работа, услуга или товар” напишите название работы и нажмите на кнопку “Добавить работу” или “Добавить услугу”.
Шаг 2. Укажите необходимую информацию про работу / услугу и отметьте чекбокс “Добавить в список работ и услуг”. Выберите или создайте новую категорию, после чего нажмите на кнопку “Сохранить”.
