Все поля, которые вы заполняли при создании клиента можно редактировать. Для этого кликните на имя клиента. В открывшемся диалоговом окне на вкладке “Общие” внесите изменения и нажмите на кнопку “Сохранить”.

На этой вкладке можно увидеть текущий баланс клиента, который складывается из суммы всех взаимных перемещений товаров, услуг и денежных средств.

Если клиент должен вашей компании, то сумма его баланса отображается зеленым цветом с пометкой “Клиент должен нам”.

Если клиент ничего вам не должен и ваша компания также выполнила все обязательства перед клиентом, то сумма баланса будет равна 0 (нулю) с пометкой “Вы в расчете”.

Если ваша компания должна клиенту, то сумма его баланса отображается красным цветом с пометкой “Мы должны поставщику”.

Нажмите на кнопку “+ Корректировка баланса”, чтобы провести корректировку баланса по клиенту.

Ниже в таблице отображаются все транзакции (платежи и корректировки), которые повлияли на итоговый баланс клиента. Для выгрузки транзакций в виде Excel-файла нажмите на кнопку “Экспорт”.

Следующей после вкладки “Общие” идет вкладка “Обращения”, в которой отображаются все обращения клиента.

Здесь можно увидеть номер и дату создания обращения, текущий статус и результат обращения (если он есть).

Кликните на номер обращения, чтобы открыть его или нажмите на кнопку “+ Обращение”, чтобы создать новое обращение от этого клиента.

Здесь вы можете увидеть все изделия, в которых этот клиент является владельцем. В таблице отображается серийный номер и наименование изделия, а также склад, на котором сейчас находится изделие.

Кликните на серийный номер изделия, чтобы открыть его или нажмите кнопку “+ Изделие”, чтобы добавить новое изделие этого клиента.

На вкладке “Документы” находятся все заказы, расчеты и покупки клиента. Здесь можно увидеть дату и номер документа, текущий статус (для заказа и расчета), имя сотрудника, а также общую сумму.

Кликните на номер заказа/продажи, чтобы открыть документ или нажмите кнопку "+ Заказ", "+ Продажа" или "+ Расчет", чтобы создать новый документ для этого клиента.

На вкладке “Платежи” собрана краткая информация о каждом выполненном клиентом платеже: дата и время, краткий комментарий, а также сумма и в какую кассу произведена оплата. Если оплата была совершена по заказу или продаже, можно кликнуть на номер, чтобы просмотреть детали. На вкладке также находятся кнопки “+ Приход” и “- Расход”, с помощью которых можно принять деньги от клиента или вернуть их ему.

На вкладке "Коммуникация", вы можете просматривать всю историю коммуникаций с клиентом, включая звонки, СМС и чаты. Эта вкладка состоит из трех разделов:

В разделе "Звонки" находится информация о каждом телефонном разговоре с клиентом: дата и время совершения, тип звонка и запись разговора. Также есть возможность сортировать звонки на входящие и исходящие.

На вкладке “SMS” находятся все отправленные клиенту SMS-сообщения с датой отправки, статусом и текстом сообщения.

В разделе "Чаты" находятся все чаты с клиентом, к которым вы имеете доступ.

Здесь вы можете просмотреть список чатов, а также открыть их. В чате вы найдете всю ту же информацию и возможности, что и в чате с клиентом в разделе Чаты: историю сообщений, поле ввода нового сообщения, кнопки закрытия/открытия чата и информацию о клиенте на панели справа.

Если чатов с этим клиентом нет — страница будет пустой.

Вы также можете создать новый чат с этим клиентом прямо с этой страницы. Для этого нажмите на кнопку + Чат и заполните всю необходимую информацию.