Все коллекции
Настройки - Общие
Как настроить работу с заказами?
Как настроить работу с заказами?

Информация о первоначальных настройках для работы с заказами в RemOnline

Amalia avatar
Автор: Amalia
Обновлено больше недели назад

На странице “Настройки > Общие > Заказы” можно настроить:

  • от какой даты считать гарантийный срок,

  • могут ли сотрудники добавлять товары в заказ без списания, а также создавать расчеты

  • каким образом учитывать время работы локации в Планировщике,

  • а также запретить добавлять одно и то же изделие в разные рабочие заказы.

Обзательно нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы применить выбранные настройки.

Расчет гарантийного срока заказа

Вы можете выбрать, от какой даты считать гарантию на выполненные работы и использованные материалы.

При установке значения “От даты готовности заказа”, переменная {Order Warranty Expiration Date} и {Order Warranty Expiration Date 2} будет отображать срок гарантии в шаблонах документов от даты, когда заказ перевели в статус группы “Готовые”.

Обратите внимание, что если заказ был переведен в статус группы “Готовые” несколько раз, будет учитываться дата последнего перевода.

Например, заказ перевели в статус “Готов” 25.08.2019, потом перевели его в статус “В работе” и снова в статус “Готов” 07.09.2019. В таком случае, переменные {Order Warranty Expiration Date} и {Order Warranty Expiration Date 2} в шаблонах документов будут считать гарантию от даты 07.09.2019.

Если заказ был сразу переведен в статус группы “Закрытые успешно” или “Закрытые неуспешно”, будет учитываться дата перевода в этот статус.

При установке значения “От даты закрытия заказа”, переменная {Order Warranty Expiration Date} и {Order Warranty Expiration Date 2} будет отображать срок гарантии в шаблонах документов от даты, когда заказ перевели в статус группы Закрытые успешно” или “Закрытые неуспешно”.

Обратите внимание, что если заказ был переведен в статус группы “Закрытые успешно” или “Закрытые неуспешно” несколько раз, будет учитываться дата последнего перевода.

Например, заказ перевели в статус “Закрыт” 01.08.2019, потом перевели его в статус “Согласование” и снова в статус “Закрыт” 15.09.2019. В таком случае, переменные {Order Warranty Expiration Date} и {Order Warranty Expiration Date 2} в шаблонах документов будут считать гарантию от даты 15.09.2019.

Важно: если в заказе несколько позиций с разным сроком гарантии, в шаблоне документа переменные {Order Warranty Expiration Date} и {Order Warranty Expiration Date 2} будут отображать самый длительный срок. При этом, табличная переменная {Product Client Warranty} отображает гарантию каждого наименования по отдельности.

Добавлять товары без списания

Отметьте этот чекбокс, чтобы все сотрудники могли добавлять товары в заказ без списания со склада, а также создавать расчеты.

После включения этой галочки, на странице “Заказы” появится кнопка “+ Расчет” для создания новых расчетов. Также вы сможете добавлять товары в заказ со склада в большем количестве чем есть в наличии. А провести списание нужного количества со склада позже, когда эти товары будут в наличии на складе.

Обратите внимание, что если в заказе есть хотя бы один неукомплектованный товар, то вы не сможете перевести такой заказ в готовый или закрытый статус. То есть вам нужно либо списать такое же количество товаров, которое было добавлено, либо изменить количество добавленных товаров в соответствии с количеством списанных.

Важно: после отключения галочки, вы не сможете создавать новые расчеты или добавлять товары без списания в заказы. Но вы сможете продолжить работу с расчетами и неукомплектованными заказами, которые были созданы до отключения.

Учитывать график работы локации при планировании заказов в Планировщике

Отметьте этот чекбокс, чтобы при планировании и отображении заказов в Планировщике, система учитывала график работы локации.

При создании заказа в рабочее время, если длительность заказа больше, чем оставшееся время до конца рабочего дня, то остаток длительности переносится на следующий рабочий день.

Например, ваш график работы Пн-Пт с 10 до 18. Клиент приехал в среду в 17:00 и после проведения диагностики выяснилось, что для устранения неисправности понадобится 3 часа. Указываем длительность в заказе и видим, что заказ отображается в планировщике в среду (1 час) и в четверг (2 часа).

Если вы создаете заказ в нерабочее время, длительность заказа будет рассчитываться до начала следующего рабочего дня, весь такой рабочий день и далее только в рабочие дни.

Например, воскресенье — это выходной день. При создании заказа в выходной, его длительность в планировщике будет учитываться в воскресенье и затем только в рабочие часы рабочих дней.

Использование изделия только в одном незакрытом заказе

Отметьте чекбокс “Использовать изделие только в одном незакрытом заказе”, чтобы сотрудники не могли добавлять одно и то же изделие в нескольких разных заказах. То есть, если изделие уже добавлено в заказ и этот заказ находится в рабочем статусе, то сотрудники не смогут добавить это изделие в другой заказ, пока первый заказ не будет переведен в закрытый статус.

Настройка шаблона номера заказа в локации

Перейдите на страницу “Настройки > Локации”, выберите необходимую локацию, а затем нажмите на кнопку “Редактировать”.

На экране появится диалог редактирования локации. Помимо прочих настроек, здесь находится поле “Шаблон номера заказа”. Внутри него можно указывать не только символы, но и различные переменные:

  • {C} — счетчик заказов;

  • {D} — текущий день;

  • {M} — текущий месяц;

  • {Y} — текущий год.

Переменную {C} можно настраивать.
Например, {C:3} — счетчик заказов, который состоит из трех символов и заполнен слева символом “0”. То есть номера заказов будут: 001, 002, 003 и т.д.

Вы можете настроить не только шаблон номера заказа, но и нумерацию заказов. Для этого нужно кликнуть на пример номера заказа, и отредактировать счетчик в появившемся окне.

Например, чтобы следующий заказ был с номером 129, нужно установить это значение в поле “Начало нумерации”.

Комбинируйте переменные, и создавайте интуитивно понятные шаблоны!

Нашли ответ на свой вопрос?