Вы можете создать и контролировать бизнес-процесс заказов с помощью статусов. Подробнее о том, как использовать статусы заказов в RemOnline по ссылке.
Созданный заказ по умолчанию переходит в статус “Новый”. При необходимости вы можете настроить и установить другой начальный статус для каждого типа заказа.
Изменить статус заказа можно тремя способами:
1. В таблице заказов.
Нажмите на статус, расположенный в строке с информацией о заказе, и выберите из списка подходящий статус.
2. В диалоговом окне заказа.
Откройте окно заказа, нажмите на статус, расположенный справа от номера заказа, и выберите из списка подходящий статус.
Важно: в списке статусов будут отображаться только те, в которые можно перевести текущий статус или только доступные конкретному сотруднику. Правила перехода статусов и доступ сотрудников к статусам можно настроить на странице “Настройки > Статусы > Заказы”.
3. В Планировщике заказов.
В Планировщике найдите нужный заказ и наведите на него курсор. Откроется карточка заказа. Нажмите на статус заказа и выберите нужный статус из списка.
Важно: в списке статусов будут отображаться только те, в которые можно перевести текущий статус или только доступные конкретному сотруднику.Правила перехода статусов и доступ сотрудников к статусам можно настроить на странице “Настройки > Статусы > Заказы”.
4. В режиме Канбан-доски
В режиме канбан-доски есть 3 способа изменить статус заказа:
1 вариант. Чтобы изменить статус заказа, нажмите и удерживайте карточку заказа, затем перетащите ее в нужный столбец. После перетаскивания, статус заказа автоматически обновляется в системе.
2 вариант. Нажмите на статус заказа и выберите следующий.
3 вариант. Откройте нужный документ, нажмите на статус и выберите на который нужно заменить. Нажмите "Сохранить", чтобы перенести заказ в следующий статус.
Подробнее о работе канбан-доски читайте в этой статье.