Лента событий счета находится в правой части счета и отображает действия сотрудников.
События невозможно удалить из ленты, благодаря чему вы можете увидеть все, что происходило со счетом.
Здесь фиксируются следующие события:
Изменение статуса счета;
Изменение таких данных: клиента, плательщика, метода оплаты, даты установки или погашения, и менеджера;
Создание задачи по счету;
Оплату по счету получено;
Дополнительные действия: добавление комментария, фото или документа к счету.
При наведении курсора на событие можно увидеть дату, время и имя сотрудника, который совершил это действие.
Действия в ленте событий
В ленте событий счета можно сделать следующие действия:
1. Создать задачу, добавить фото или файл. Для этого нажмите на иконку «+» в нижней части и выберите нужное действие:
Создать задачу - возможность создать задачу, которая будет связана с этим счетом
Сделать фото - возможность сделать и добавить фото с помощью веб-камеры
Прикрепить файл - возможность добавить изображение или документ с ПК
Важно: размер файла не должен превышать 5 MB.
2. Добавить публичный или приватный комментарий. Для этого просто начните писать текст в нижней части ленты событий. По базовым настройкам комментарий публичный, но при необходимости вы можете нажать на иконку глаза, чтобы сделать комментарий приватным.
Публичные комментарии отображаются для всех сотрудников, у которых есть доступ к счету.
Частный комментарий может увидеть только тот сотрудник, который написал его, независимо от прав доступа. Для удобства, приватные комментарии подсвечиваются желтым цветом.
Обратите внимание, что при нажатии кнопки Enter комментарий будет отправлен, а при нажатии сочетания Shift+Enter произойдет переход на следующую строку.
Просмотр ленты событий
Сверху есть переключатель, с помощью которого можно видеть «Все события» или только «Комментарии».
При необходимости вы можете скрыть и снова развернуть ленту событий. Для этого нажмите соответствующую стрелку.