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Como criar uma Ordem de Serviço no RemOnline utilizando o Zapier?
Como criar uma Ordem de Serviço no RemOnline utilizando o Zapier?

Saiba como transferir encomendas do Amazon Seller, Shopify e outros marketplaces para o seu RemOnline CRM

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Escrito por Xenia
Atualizado há mais de um mês

O Zapier é um serviço para todas as integrações, que lhe permite configurar a transferência de dados entre todos os sistemas críticos em apenas alguns cliques.

O Zapier suporta mais de 200 aplicações, incluindo o RemOnline. Assim, pode ligar o RemOnline a vários serviços na nuvem e automatizar os seus processos empresariais.

Siga esta ligação para obter informações sobre como configurar e ligar o RemOnline no Zapier.

Neste artigo, aprenderá como configurar o zap no Zapier para que novas ordens de serviço sejam criadas no RemOnline usando o Google Forms como exemplo.

Passo 1: Encontre e ligue o Google Forms no RemOnline.

Passo 2: Crie um novo Zap entre o Google Forms e o RemOnline.

Clique no botão + Create Zap.

Adicionar acionador

No campo Trigger, escolha Google Form e especifique o Event, por exemplo, New Form Response. Em seguida, clique em Continue.

Escolha a conta do Google Forms ligada e clique em Continue.

Configurar o acionador

Selecione o formulário a partir do qual obtém dados. Clique em “Continue”.

Teste o acionador. Se o teste for bem-sucedido, clique em “Continue”.

Adicionar ação “Create a client”

Importante: para criar com sucesso uma ordem de serviço no RemOnline, é necessário criar primeiro um cliente. Ou seja, a ordem das ações no zap deve ser a seguinte: primeiro, criar um cliente, e depois criar uma ordem de trabalho.

No campo Action, selecione RemOnline e especifique o Event - Create a Client. Em seguida, clique em Continue.

Selecione a conta RemOnline ligada e clique em Continue.

Configurações da ação “Create a client”

Aqui, escolhe o campo do formulário do cliente para o qual as informações do Google Forms devem ser transferidas. Para tal, clique no nome do campo e selecione o valor pretendido.

Após as Configurações da Ação, clique em Continue.

Fazer um teste da ação “Create a client”

Se o teste foi bem-sucedido sendo criado um Cliente na sua conta RemOnline, clique no botão “+”.

Adicionar Ação “Create an order”

No campo Action, escolha RemOnline e especifique o Event - Create an Order. A seguir, clique em Continue.

Escolha a conta RemOnline ligada e clique em Continue.

Configurar a ação “Create an order”

Aqui, escolhe o campo do formulário de ordem de serviço para o qual as informações do Google Forms devem ser transferidas. Para tal, clique no nome do campo e selecione o valor pretendido.

Existem dois campos obrigatórios (“Branch id” e “Order Type”), e três campos opcionais (“Manager ID”, “Engineer ID”, “Ad Campaign ‘ e ’Client ID”) nos quais deve especificar o ID numérico.

Existem duas formas de descobrir os IDs destes campos.

Método 1. Ver o ID através de Inspecionar ou da Barra de Endereços no navegador.

Vá para a página Configurações > Localizações. Clique com o botão direito do rato e selecione Inspecionar no menu de contexto.

Escolha a seta no canto superior esquerdo de Inspecionar no Guia Elementos.

Selecione a localização necessária e clique.

Como resultado, no Guia Elementos, verá o ID desta localização.

Para verificar com precisão, coloque o cursor sobre o ID e certifique-se de que a localização necessária está realçada.

Da mesma forma, pode encontrar os valores para os campos Gerente e Engenheiro na página Configurações > Funcionários, e o valor para o campo Campanha publicitária na página Configurações > Marketing.

Pode ver o ID para o tipo de ordem de serviço na barra de endereços do navegador.

Na página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço, selecione um tipo de lead. Depois disso, na barra de endereço, verá a ID digital para este tipo de lead.

Método 2. Obter o ID através da API

A documentação API do RemOnline descreve todos os métodos API disponíveis.

  1. Aceda à página Authentication.

  2. Cole a sua chave de API no campo api_key.

  3. Clique em Try it! na janela CURL REQUEST à direita.

Na Response, obterá o seu token. Copie-o e insira-o nas consultas das secções seguintes para obter os dados necessários.

A secção Settings descreve o método para obter todos os tipos de configurações da empresa.

A secção Locations descreve um método para obter todas as localizações da sua conta com os respectivos IDs.

Cole o token no campo Consulta e clique em Experimente! para obter o ID de cada localizações em Response. Este método também funciona para os seguintes pedidos.

Após Configurações da Ação, clique em Continue.

Passo 3: Fazer um teste de ação e publicar o Zap

Se o teste foi bem sucedido e foi criada uma ordem de serviço na sua conta RemOnline, clique no botão “Publish Zap”. As ordens do Google Forms serão agora criadas automaticamente na sua conta RemOnline.

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