O registo de atividade é um relatório que regista as alterações mais importantes na conta RemOnline. Ou seja, regista as ações realizadas na conta por todos os funcionários.
Todos os eventos podem ser divididos em 4 tipos:
Criação de um objeto (por exemplo, criação de uma ordem de serviço, venda, cliente, devolução, tarefa e lançamento)
Eliminação de um objeto (por exemplo, eliminação de uma ordem de serviço, venda, caixa de dinheiro, pagamento, tarefa, trabalho ou produto numa ordem de serviço)
Modificar um objeto (por exemplo, alterar o status de uma ordem de serviço, um gerente ou especialista numa ordem de serviço, a data de prontidão para recolha, o tempo de registo de uma ordem de serviço ou o tipo de ordem de serviço)
Outros (por exemplo, iniciar sessão na conta RemOnline, anexar ou apagar um arquivo numa ordem de serviço, receber feedback do cliente).
O Registo de Atividade está disponível no plano de subscrição Startup e pode ser encontrado na página Relatórios > Registo de Atividade.
Gerar um relatório
Passo 1. Defina os parâmetros necessários.
Período. Escolha o período para o qual o relatório será gerado: hoje, ontem, esta semana, mês até à data, semana passada, mês passado ou personalizado.
Tenha em atenção que o relatório é sempre gerado para os últimos 30 dias apenas no plano Startup (sem opção de seleção de data disponível).
Localizações. Ver eventos numa, em várias ou em todas as localizações de uma só vez.
Funcionário. Selecionar eventos feitos por um funcionário específico.
Eventos. Crie um relatório por eventos específicos.
Atualmente, estão disponíveis 64 eventos no relatório:
Tarefas
A tarefa foi criada ou eliminada;
O prazo da tarefa foi alterado ou o especialista designado foi alterado;
A tarefa foi concluída/devolvida (ou seja, voltou a estar “a trabalhar”);
Leads
O lead foi criado ou eliminado;
O status, o tipo, o cliente, o prazo, as localizações ou o gerente de um lead foram alterados;
Ordens de serviço
Foi criada ou eliminada uma ordem de serviço;
O status, localizações, cliente, tipo, prazo, hora de marcação, gerente, especialista designado na ordem de serviço foi alterado;
Um trabalho, serviço ou produto foi adicionado, ou removido da ordem de serviço;
Vendas
Foi criada ou eliminada uma venda;
Finanças
Fatura criada ou eliminada;
Caixa de dinheiro criada ou eliminada;
Reembolso do cliente criado ou eliminado;
Inventário
O produto foi criado ou eliminado;
O nome do produto foi alterado;
Lançamento, Baixa, Devolução de compras, Inventário do estoque criado ou apagado;A Transferência foi criada;
Clientes
Cliente criado ou eliminado;
Desconto alterado;
Feedback do cliente é recebido;
Chamadas e SMS
Chamada recebida/efetuada (com possibilidade de ouvir uma gravação da chamada);
Envio de SMS (com o texto da mensagem);
Configurações
Criação ou eliminação de um funcionário;
Localizações criadas ou apagadas;
Armazém criado ou eliminado;
Regras de Cálculo da Folha de Pagamento:
Comissão criada;
Comissão modificada;
Comissão aplicada;
Comissão não aplicada;
Comissão eliminada;
Outros
Foi criado um comentário numa ordem de serviço;
Arquivo na ordem de serviço é anexado ou eliminado;
Autenticação
O utilizador tem sessão iniciada (mostrando o endereço IP de início de sessão).
Passo 2. Clique em Aplicar.
Feito! O relatório é gerado com êxito e apresentado na tabela.
Importante: O registo de atividade é preenchido com os seus dados para o ano de 2021. Se não tiver feito nada na sua conta desde que o artigo foi publicado, os eventos antigos não serão apresentados na íntegra. Por exemplo, para o evento “alteração do estado da ordem de serviço”, apenas o estado mais recente será apresentado na coluna “Adicional”. No entanto, quando começar a trabalhar ativamente, o relatório será rapidamente preenchido com os dados que devem ser apresentados.
Trabalhar com o registo de atividade
Para ordenar a tabela por coluna “Data e hora”, clique no seu nome.
Se clicar no número do documento, no nome do cliente ou no nome do produto, abre-se uma janela de diálogo.
A coluna “Adicional” apresenta informações mais detalhadas sobre o evento.
Como posso restaurar objetos apagados no Registo de Atividades?
Na coluna Adicional, pode restaurar os seguintes objectos eliminados: Tarefas, Leads, Clientes, Facturas, Caixas de dinheiro, Armazéns e Produtos. Para o fazer, clique em Restaurar.
Note que uma ordem de serviço eliminada não pode ser restaurada no Registo de Eventos. Para a restaurar, contacte o Suporte.