No RemOnline, você agora conta com uma nova Visualização de quadro definida como modo padrão para Leads—transformando a maneira como você acompanha e processa cada solicitação de cliente. Diga olá a um pipeline estilo Kanban intuitivo que permite ver o status de seus leads de relance.
Quais são os benefícios da visualização de quadro?
Visão instantânea
Todos os leads são categorizados por grupos de status (por ex.: Novo, Em andamento, Pendente, Fechado, Descartado), para que você possa identificar imediatamente gargalos e solicitações antigas.Fluxo de trabalho de arrastar e soltar
Atualize o status de qualquer lead arrastando seu cartão entre colunas—sem cliques adicionais ou pop-ups.Filtragem e pesquisa rápidas
Filtre os cartões por intervalo de datas, gerente atribuído, status, tipo ou local. Use a barra de pesquisa do quadro para encontrar leads específicos sem alternar de visualização.
Prefere tabelas? Clique no alternador de visualização no cabeçalho para mudar de modo. RemOnline lembrará da sua última escolha, mesmo se você navegar para outro módulo e voltar para leads.
Dicas para aproveitar ao máximo a visualização de quadro
Personalize as colunas
Use o botão Configurações na barra de ferramentas do quadro para escolher quais grupos de status aparecem como colunas.
Veja detalhes facilmente
Clique no número de um lead—ou clique duas vezes em seu cartão—para abrir detalhes completos (informações de contato, notas, anexos, histórico) sem sair do quadro.Veja os status válidos ao arrastar
Ao arrastar um cartão, os status de destino válidos para cada grupo são destacados. Solte-o na área que corresponda ao status desejado.
Com a visualização de quadro, gerenciar seu pipeline de Inquéritos torna-se visual, interativo e super rápido. Ela permite experimentar uma forma mais ágil de converter leads em ordens e vendas. Além disso, levaremos a experiência da visualização de quadro para Tarefas, para que você tenha o mesmo fluxo visual e interativo em mais módulos.
Além disso, estamos planejando as próximas fases de desenvolvimento do módulo de Leads:
Leads estarão disponíveis no aplicativo móvel
Possibilidade de converter leads em orçamentos
Mais detalhes em cada lead — informações sobre o ativo e outros campos, com transferência de dados perfeita ao converter um lead em orçamento ou ordem
Ferramentas de comunicação aprimoradas
Conte-nos o que você acha—e, como sempre, seu feedback impulsiona nossas próximas inovações. Se tiver dúvidas, sugestões ou comentários, entre em contato conosco via chat de Suporte.