A visualização do quadro é uma tabela visual na qual cada coluna exibe um status diferente dos leads.
Trabalhar com a vista do quadro
Para visualizar os leads numa única coluna, pode percorrer a coluna passando o cursor sobre ela ou utilizando o controlo deslizante no lado direito.
O painel de consultas exibe os documentos criados em colunas de acordo com o seu grupo de status. Por exemplo, os status podem incluir “Novo”, “Em andamento” e “Pendente”.
1. Visualizar consultas:
No painel de consultas, você vê as consultas como cartões organizados em colunas de acordo com o seu grupo de status.
Os cartões podem conter informações sobre a consulta, como o número da consulta, o contacto e a data de criação.
2. Atualizar o status das consultas:
Opção 1. Para alterar o status de uma consulta, mantenha pressionado o cartão da ordem de serviço e arraste-o para a coluna desejada. Após arrastar, o status da consulta é automaticamente atualizado no sistema.
Opção 2. Toque no status da solicitação e selecione o próximo.
Opção 3. Abra o documento desejado, toque no status e selecione aquele com o qual deseja substituí-lo. Toque em “Salvar” para mover a solicitação para o próximo status.
Editar detalhes da solicitação através da visualização do quadro de solicitações
Para editar os detalhes da solicitação, clique no cartão da solicitação. Uma janela será aberta com informações completas sobre a solicitação, onde poderá fazer as alterações necessárias.
Clique no botão “Salvar”. As alterações serão atualizadas automaticamente no quadro de solicitações.
Verifique regularmente o quadro de leads para acompanhar todos os leads e responder rapidamente às alterações.
Configurar a exibição da visualização do quadro
No modo de visualização do quadro, clique no botão Configurações no quadro. Aqui pode selecionar os grupos de leads de acordo com os quais os leads serão exibidos no quadro.