Estamos animados em apresentar uma grande atualização na forma como você gerencia suas páginas públicas para ordens de serviço e orçamentos! Com nossas novas configurações centralizadas, configurar suas páginas públicas nunca foi tão simples e intuitivo. Além disso, agora você pode exigir que os clientes forneçam uma assinatura eletrônica ao aceitar ou recusar um orçamento ou ordem através da página pública.

Todas as configurações para suas páginas públicas estão agora convenientemente localizadas em um único lugar em Configurações > Páginas Públicas. Isso torna fácil personalizar a experiência do cliente ao visualizar e interagir com seus orçamentos e ordens. Veja o que você pode configurar:

Aparência

Agora você tem controle total sobre quais informações da empresa aparecem nas suas páginas públicas. Ajuste configurações como o tamanho do logotipo, nome da empresa, endereço, e-mail, detalhes adicionais, recomendações de clientes e até um seletor de idioma. Escolha o que exibir com base em suas necessidades.

Gerenciar Recursos de Aceitação e Rejeição de Documentos

Embora a capacidade de permitir que os clientes aceitem ou rejeitem documentos online não seja nova, agora ela está mais acessível em um único local centralizado para facilitar a configuração.

Para orçamentos e ordens, você pode especificar se os clientes têm a opção de aceitar ou recusar o documento através de sua página pública. Basta selecionar os status relevantes onde os botões de aceitar e rejeitar serão exibidos e designar qual status o documento deve assumir com base na decisão do cliente.

Exigir Assinaturas de Clientes para Confirmação de Aceitação

Uma das melhorias mais significativas é a capacidade de exigir assinaturas de clientes. Para garantir a autenticidade e a documentação adequada, você pode agora solicitar que os clientes assinem eletronicamente ao aceitar ordens e orçamentos. Os clientes desenharão sua assinatura na tela, adicionando uma camada de segurança e confirmação ao processo.

Ative Pagamentos Online

As configurações para pagamentos online através do formulário público de pedidos estão totalmente alinhadas com aquelas que estavam na página “Configurações > Geral”:

Lembre-se de que, para usar pagamentos online, é necessário primeiro conectar a integração com o Stripe. Além disso, tenha em mente que você pode especificar um comerciante padrão para cada localidade.

Se você ativar o recurso de aceitação junto com a exigência de assinatura do cliente, os clientes serão solicitados a desenhar sua assinatura toda vez que clicarem no botão Aceitar. Eles podem usar o mouse do computador ou o dedo, tornando conveniente assinar em qualquer dispositivo, seja um PC, smartphone ou tablet.

Uma vez que o cliente assine para aceitar, sua assinatura será exibida na página pública do orçamento ou da ordem, junto com a data da assinatura.

Além disso, a assinatura do cliente também será registrada no histórico de eventos do documento e no relatório de Registro de Atividades, sob o evento “Aceito pelo cliente”, proporcionando um registro completo e verificável.

Para personalizar suas páginas públicas de ordens e orçamentos, vá para Configurações > Páginas Públicas. Se precisar de orientação, as instruções detalhadas estão disponíveis no nosso Centro de Ajuda.

Nosso novo Hub de Configurações oferece controle total sobre como os clientes interagem com suas ordens de serviço e orçamentos. Seja qual for o seu objetivo, seja simplificar aprovações, agilizar pagamentos ou melhorar a comunicação com os clientes, esta atualização oferece tudo o que você precisa.

Se tiver alguma dúvida, sugestão ou precisar de ajuda adicional, não hesite em entrar em contato com nossa Equipe de Suporte.