QuickBooks Online to oprogramowanie księgowe dla małych firm, które ułatwia zarządzanie księgami, wydatkami, fakturami itp.

Integracja z QuickBooks pozwala użytkownikom RemOnline na:

1. Przejdź do strony Ustawienia > Integracje, znajdź Quickbooks i kliknij przycisk Konfiguruj.

2. Zaznacz opcję Integracja włączona.

W razie potrzeby zaznacz pole wyboru "Tworzenie nowych klientów w QuickBooks".

RemOnline sprawdzi, czy istnieje klient w Quickbooks poprzez e-mail. Jeśli taki klient już istnieje, zostanie utworzona faktura. Jeśli nie ma klienta z tym adresem e-mail, zostanie on automatycznie utworzony w Quickbooks.

Uwaga: jeśli pole wyboru "Tworzenie nowych klientów w QuickBooks" nie jest zaznaczone, a klient ze zlecenia/faktury nie znajduje się w Quickbooks, takie zlecenie/faktura nie zostanie wysłane do Quickbooks.

Aby dokumenty były automatycznie wysyłane na konto QuickBooks, należy wybrać status automatycznego wysyłania do QuickBooks Online.

Obecnie można skonfigurować automatyczne wysyłanie faktur i zleceń.

Poniżej można skonfigurować automatyczne wysyłanie według statusu. W tym celu należy wybrać status faktury/zlecenia. W rezultacie każda faktura lub zlecenie, które zostanie przeniesione do określonego statusu, zostanie automatycznie wysłane do Quickbooks.

Można również włączyć ręczne wysyłanie faktur/zleceń. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru "Zezwalaj na ręczne wysyłanie". W rezultacie na każdej fakturze/zleceniu w RemOnline pojawi się przycisk "Wyślij do Quickbooks" umożliwiający ręczne wysłanie.

W kolumnie "Kod podatkowy w Quickbooks Online" wpisz słowo Tax.

W kolumnie "Kod podatkowy w RemOnline" wybierz pasujący podatek z systemu RemOnline. Przypominamy, że podatki można dodawać i dostosowywać na stronie Ustawienia > Finanse.

W kolumnie "Kod podatkowy w Quickbooks Online" należy wpisać rodzaj nazwy podatku z systemu Quickbooks. Nazwę podatku można znaleźć w profilu osobistym na stronie Podatki.

W kolumnie "Kod podatkowy w RemOnline" wybierz pasujący podatek z systemu RemOnline. Przypominamy, że podatki można dodawać i dostosowywać na stronie Ustawienia > Finanse.

Ważne: Podatki w Quickbooks muszą być rodzaju Sales, aby integracja działała poprawnie.

Jeśli używasz więcej niż jednego podatku, kliknij przycisk + Dodaj podatek i dostosuj dopasowanie.

6. Kliknij przycisk Zapisz. Gratulacje, konfiguracja została zakończona i teraz możesz przejść do następnego kroku - autoryzacji.

1. Przejdź do swojego profilu klienta w sekcji Dane osobowe i kliknij przycisk Włącz obok Quickbooks. w sekcji Dane osobowe i kliknij przycisk Włącz obok Quickbooks.

2. Zaloguj się do swojego konta Quickbooks.

Jeśli masz więcej niż jedną firmę w Quickbooks, wybierz odpowiednią. W danym momencie możesz połączyć się tylko z jedną firmą Quickbooks. Zawsze będziesz mógł wylogować się z firmy i przejść do innej, aby wysłać fakturę.

Następnie zobaczysz, że Quickbooks został pomyślnie połączony.

Ważne: Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy mogli również korzystać z integracji i wysyłać faktury do Quickbooks, każdy pracownik musi być zalogowany na swoje konto.

W zależności od opcji wybranych w oknie ustawień integracji, faktury lub zlecenia z RemOnline są automatycznie lub ręcznie wysyłane do Quickbooks.

Faktury te można zobaczyć na stronie Otrzymane płatności > Faktury.

Jeśli faktura Quickbooks została już wysłana, pojawi się ostrzeżenie, gdy spróbujesz zrobić to ponownie ręcznie lub automatycznie z RemOnline.

Kliknij przycisk Aktualizuj, aby usunąć dane poprzedniej faktury i zaktualizować je o nowe dane. Kliknij Utwórz nową, aby zachować dane poprzedniej faktury i utworzyć nową fakturę (z nowym numerem) w Quickbooks.

QuickBooks ma domyślny system numeracji, w którym każda utworzona lub przesłana faktura, niezależnie od jej typu (Faktura Zamówienia lub po prostu Faktura) jest numerowana sekwencyjnie, zaczynając od 1001.
​

Na przykład, jeśli wyślesz fakturę zamówienia, a następnie fakturę do QuickBooks, zostaną one ponumerowane odpowiednio 1001 i 1002.
​

Niestety, nie ma ustawień umożliwiających przesyłanie dokumentów z RemOnline do QuickBooks z zachowaniem ich numeracji. Można jednak dostosować ustawienia w QuickBooks, aby móc samodzielnie edytować numery faktur.
​

Aby umożliwić dostosowanie numeru faktury na każdym przesyłanym dokumencie:
​

1. Przejdź do Ustawienia > Konto i ustawienia.
​

2. Otwórz sekcję Sprzedaż .
​

3. Włącz opcję Niestandardowe numery transakcji i kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać poniższe ustawienie.
​

Teraz każdy nowy dokument przeniesiony z RemOnline do QuickBooks nie będzie miał numeru, ale będzie można go zmienić na dowolny numer, w tym dopasować go do numeru zamówienia/faktury w RemOnline.
​

W tym celu wystarczy otworzyć fakturę, edytować pole Nr faktury i zapisać fakturę.

Towary i usługi są wyszukiwane według nazwy, ponieważ nazwa jest unikalnym identyfikatorem.

Jeśli masz już wszystkie usługi i towary utworzone w Quickbooks, zalecamy ich wyeksportowanie i zaimportowanie do RemOnline.

Należy pamiętać, że towary i usługi importuje się ze stron Moja firma > Towary i Moja firma > Usługi.

Jeśli nie masz towarów i usług utworzonych w Quickbooks, zostaną one automatycznie utworzone w Quickbooks podczas przesyłania faktur z RemOnline.

Należy pamiętać, że dla tych towarów automatycznie konfigurowane jest konto przychodów - Sprzedaż. Oznacza to, że musisz mieć konto przychodów o nazwie Sprzedaż w Quickbooks.

W przeciwnym razie wystąpi błąd podczas przesyłania nowych towarów z faktury / zlecenia, a faktura nie zostanie wysłana do Quickbooks.

Jeśli z jakiegoś powodu nie masz takiego konta Income na swojej liście, zawsze możesz je utworzyć w sekcji Plan kont.

Później zawsze można znaleźć ten towar lub usługę w Quickbooks i zmienić konto przychodów.