Zestawy to zestaw towarów lub usług, które można sprzedać za pomocą jednego kliknięcia. Tworzenie i zarządzanie zestawami towarów w nowoczesnym biznesie jest ważnym elementem efektywnego zarządzania zapasami i rozliczania sprzedaży. Zestawy, czyli zestawy towarów, pozwalają uprościć proces sprzedaży i uczynić go bardziej wydajnym.
W tym artykule przyjrzymy się procesowi tworzenia i zarządzania zestawami oraz używania ich w zleceniach i wycenach.
Aby pracować z zestawami, należy skonfigurować prawa dostępu dla pracowników. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.
Tworzenie zestawu
Na stronie Moja firma > Zestawy kliknij przycisk + Zestaw.
Wprowadź nazwę zestawu w polu Nazwa (to pole jest wymagane).
W razie potrzeby wypełnij pole Opis (na przykład, aby opisać zawartość zestawu lub jego przeznaczenie).
Aby przyspieszyć wyszukiwanie i dodawanie określonych zestawów do zlecenia lub wyceny, można dodać lub wygenerować kod kreskowy za pomocą widżetu Kod kreskowy.
Następnie dodaj wymagane towary, prace i usługi, które są wymagane dla danego zestawu. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć wszystkie dostępne towary, prace i usługi.
Upewnij się, że w tabeli wyświetlane są wymagane informacje o pozycjach w zestawie (Pozycja, Cena, Ilość, Kwota).
Kliknij przycisk „Utwórz”. (Należy pamiętać, że aby utworzyć zestaw, musi on mieć nazwę i co najmniej jedną pozycję w swoim składzie).
Po pomyślnym utworzeniu pozycja pojawi się w ogólnej tabeli z zestawami.
Edycja zestawu
Kliknij nazwę zestawu (lub kliknij dwukrotnie odpowiedni wiersz), aby otworzyć okno dialogowe edycji.
Edytuj niezbędne pola, takie jak Nazwa, Opis.
Aby edytować cenę, ilość, rabat, otwórz okno edycji elementu, klikając go dwukrotnie.
Upewnij się, że w tabeli wyświetlane są prawidłowe informacje.
Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
Aby usunąć Zestawy, wybierz odpowiedni Zestaw do usunięcia i kliknij przycisk Usuń. Ta funkcja wymaga włączonych praw dostępu.
Używanie zestawów w zleceniach i wycenach
Podczas tworzenia nowego zlecenia lub wyceny można natychmiast dodać Zestawy na karcie Usługi i towary, wyszukując nazwę.
Użyj oddzielnego filtra Zestawy, aby wyszukać pakiet. Zestawy można szybko znaleźć na podstawie kodu kreskowego lub nazwy. Korzystając z kodu kreskowego zestawu, można dodać go do zlecenia lub wyceny jednym kliknięciem.
Należy pamiętać, że w przypadku dodania zestawu z towarem, który znajdował się już w zleceniu, cena, rabat i gwarancja nie ulegają zmianie, zmienia się tylko ilość.
3. Po wybraniu zestawu wprowadź wymaganą ilość i kliknij przycisk Zapisać.
Jego zawartość zostanie dodana do tabeli zlecenia lub wyceny w odpowiedniej ilości, koszcie i rabatach.
Ważne: Jeśli Zestaw posiada towary, dodaje je jako Produkty niepodlegające odpisowi.
Jednocześnie, jeśli firma nie korzysta z produktów niepodlegających umorzeniu, pakiet nie dodaje produktów do zlecenia, nawet jeśli je posiada.
Aby móc dodawać zestawy z towarami do zlecenia, należy włączyć uprawnienie "Może dodawać towary bez odliczeń" w roli pracownika w Ustawienia > Pracownicy > Role.
Gotowe! Zestawy zostały dodane do dokumentu.