Z wprowadzeniem Wycen jako samodzielnych dokumentów w RemOnline, zaprezentowaliśmy również formularz akceptacji online: elegancki design, kompleksowa lista wszystkich pozycji zawartych w dokumencie i szczegółowe dane finansowe na wyciągnięcie ręki. Co więcej, Twoi klienci mogą łatwo zaakceptować lub odrzucić dokument bezpośrednio w tym formularzu.
To spowodowało wiele próśb ze strony naszych użytkowników, w tym prośby dotyczące stworzenia podobnego formularza dla zleceń, możliwości szybkiego kopiowania linków do formularzy i przesyłania ich do klientów przez Czaty, widoku przycisków akceptacji oraz automatycznej aktualizacji statusu na podstawie działań klientów w formularzu.
W związku z tym w tym artykule wyjaśniamy przydatne funkcjonalności, które zespół RemOnline opracował, aby sprostać tym potrzebom.
Kopiowanie i Wysyłanie Publicznych Linków do Zleceń i Wycen
Teraz w utworzonym zleceniu lub wycenie, w zakładce "Usługi i towary", kliknij "Działania", a następnie "Kopiuj publiczny link", aby szybko zapisać go do schowka.ka.
Wyobraź sobie sytuację: potencjalny klient wysyła Ci wiadomość przez Instagrama lub Facebooka, pytając o koszt określonej usługi. Za pomocą kilku kliknięć w bocznym pasku "Czaty" możesz szybko przygotować nową wycenę, dodać potrzebne usługi i produkty, skopiować link i wysłać go klientowi do weryfikacji. Następnie klient decyduje, czy zaakceptować, czy odrzucić.
A jeśli nie korzystasz z wycen, ten sam proces jest dostępny dla zleceń! Klikając na ten link, otwiera się podobny formularz z opcją zaakceptowania lub odrzucenia dokumentu.
Obecność tych przycisków jest teraz możliwa do konfiguracji, czyli można je dostosować według własnych potrzeb.
Dostosowanie Wyświetlania Przycisków Akceptacji i Automatycznych Aktualizacji Statusu
Linki do publicznych formularzy zleceń i wycen, podobnie jak same formularze, są dostępne w każdym statusie dokumentu. Teraz jednak możesz określić, w którym statusie zlecenia lub wyceny udostępniać przyciski do akceptacji. Jeśli te przyciski są włączone dla danego statusu, możesz również skonfigurować automatyczne zmiany statusów - to Ty decydujesz, do których statusów zostanie automatycznie przeniesione zlecenie czy wycena po akceptacji lub odrzuceniu.
Na przykład, możesz włączyć przyciski do akceptacji dla statusu "Wysłana" dla wycen i skonfigurować automatyczne przeniesienie do statusu "Zlecenie utworzone" dla zaakceptowanych dokumentów. Tak więc, gdy wyślesz link do klienta i kliknie on "Akceptuj", wycena automatycznie zmieni się w zlecenie.
Ponadto planujemy dalsze polepszenie naszego formularza dla zleceń i wycen, umożliwiając płatności bezpośrednio przez nie. Wyobraź sobie, że Twoi klienci będą mogli zakończyć cały proces:
Przejrzeć szczegóły dokumentu.
Zaakceptować lub odrzucić wycenę.
I w końcu, dokonać płatności za usługi.
Ale zanim się za to zabierzemy, ulepszymy nasze moduły finansowe w RemOnline i dodamy integracje z bankami i usługami płatniczymi.
Bądź na bieżąco z ciekawymi nadchodzącymi aktualizacjami w RemOnline!
Wkrótce będziesz miał dostęp do następujących funkcjonalności:
Edycja dokumentów magazynowych – będziesz mógł edytować już utworzone przyjęcia na stan magazynowy, transfery, straty i zwroty do dostawców, a wszystkie zmiany zostaną zarejestrowane w Dzienniku zdarzeń.
Dwukierunkowa integracja z WhatsApp i SMS do komunikacji z klientami za pośrednictwem Czatów w RemOnline.
Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące tej aktualizacji lub ogólnego działania RemOnline? Śmiało skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia za pomocą czatu w Twoim profilu.