Przedstawiamy pierwsze kwietniowe nowości w RemOnline! Tym razem skupiliśmy się na małych, ale potrzebnych funkcjonalność dla naszych klientów, które mają na celu zwiększyć użyteczność i kontrolę w systemie. Więc co się pojawia tym razem:
Boczny panel w czatach, gdzie możesz powiązać czat z klientem.
Nowy raport podsumowujący podatki, który wyświetla wszystkie naliczone podatki od zleceń, sprzedaży i przyjęć na stan magazynowy w wybranym okresie.
Możliwość wyboru unikalnego identyfikatora dla towarów.
Nowe uprawnienie dla praw dostępu do przeglądania cen usług i towarów w zleceniu.
Oddzielne pola systemowe na imię i nazwisko klienta, wraz z nowymi zmiennymi.
Możliwość skanowania kodu QR zlecenia nie tylko za pomocą aplikacji mobilnej, ale także za pomocą aparatu smartfona.
Przejdźmy teraz do szczegółów nowych funkcji.
Klienci i dokumenty w Czatach
Wyobraź sobie: Rozmawiasz, a teraz możesz bezproblemowo połączyć swoje rozmowy z klientem z jego profilem w bazie danych RemOnline. Tak, dzięki naszej nowej funkcji paska bocznego, to takie proste. Zyskaj szybki dostęp do kart klientów, otwartych zleceń, zgłoszeń i wycen – wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo, możesz utworzyć nowy dokument.
Na przykład, jeśli klient wysyła Ci wiadomość na Instagramie lub Facebooku z zapytaniem o koszt zlecenia, możesz szybko utworzyć wycenę bezpośrednio z czatu, dodać usługi i produkty i wysłać link w czacie do akceptacji wyceny online. Wszystko jest szybkie i wygodne.
Powiązanie czatu z klientem można wykonać w kilku kliknięciach, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, zawsze możesz znaleźć instrukcje w Centrum Pomocy.
Raport “Podsumowanie podatków”
Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się, ile podatków naliczono w określonym okresie, teraz możesz to zrobić za pomocą nowego raportu podsumowującego podatki. Wyświetla on wszystkie podatki naliczone od zleceń, sprzedaży i przyjęć na stan magazynowy w wybranym okresie.
Jeśli potrzebujesz, możesz filtrować raport według lokalizacji i typu dokumentu, a także wydrukować i wyeksportować raport.
Wybranie unikalnego identyfikatora towaru
Wcześniej każdy towar w RemOnline musiał mieć unikalną nazwę, ponieważ była ona używana do identyfikowania unikalności towarów. Z usług RemOnline korzystają tysiące firm z różnych branż, więc dla niektórych unikalna jest nazwa, dla innych - SKU lub kod.
Dlatego, pozwalamy Tobie zdecydować, teraz możesz sam wybrać, które pole powinno zostać użyte przez RemOnline do określenia unikalności towaru.
Znajdź instrukcje dotyczące ustawiania unikalnego identyfikatora produktu pod tym linkiem.
Uprawnienie do przeglądania Cen w zleceniu
Ostatnio otrzymujemy coraz więcej sugestii co do ograniczenia widoczności cen i informacji finansowych w zleceniach. Dlatego szybko zajęliśmy się tym wyzwaniem, i teraz w ustawieniach roli pracownika są dostępne dwa nowe uprawnienia:
Może przeglądać ceny prac, usług i towarów – jeśli jest ten punkt wyłączony, pracownicy nie będą mieć dostępu do żadnych informacji finansowych w zleceniu w zakładce "Usługi i towary".
Może przeglądać zakładkę "Faktury i płatności" – logiczne 🙂.
Dzięki tym nowym uprawnieniom, możesz jeszcze bardziej dostosować dostęp pracowników do informacji w RemOnline. Obecnie są one dostępne we wszystkich planach subskrypcji.
W tym artykule znajdziesz, za co każde uprawnienie roli jest odpowiedzialne każde uprawnienie roli w sekcji "Zlecenia".
Oddzielne pola Imię i Nazwisko klienta
Teraz, w edytorze formularza Klienta dla osób fizycznych, są dostępne dwa oddzielne pola systemowe "Imię" i "Nazwisko" z odpowiadającymi im zmiennymi {Client First Name} i {Client Last Name} dla szablonów dokumentów i powiadomień.
Dzięki temu możesz zwracać się do klientów tylko po ich imieniu, na przykład w powiadomieniach. Lub, będzie ci łatwiej uzyskać imiona klientów do mailingów marketingowych z pliku eksportu.
Zauważ, że stara zmienna {Client Name} nadal działa i wyświetla wartości z pól "Imię" i "Nazwisko" razem. Więc w wydrukowanych dokumentach możesz zostawić starą zmienną, podczas gdy w szablonach powiadomień zastąpisz ją nową {Client First Name}.
Jeśli potrzebujesz zmienić szablony powiadomień, postępuj według tego przewodnika.
Skanowanie kodu QR zlecenia za pomocą aparatu smartfona
To małe ulepszenie przyspiesza proces otwierania zleceń za pomocą kodu QR. Jeśli wcześniej musiałeś wejść do aplikacji i uruchomić skaner kodów QR, teraz możesz zeskanować kod QR zlecenia bezpośrednio aparatem smartfona. Jeśli aplikacja RemOnline Obsługa Zleceń jest zainstalowana na smartfonie, dokument otworzy się w niej. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana na urządzeniu, w przeglądarce zostanie otwarta mobilna wersja internetowa RemOnline.
Czego się spodziewać w następnych aktualizacjach RemOnline
Wkrótce będziemy mieli dla was następujące ulepszenia:
Czaty: integracja z WhatsApp – będziesz mógł korzystać z modułu czatu do komunikacji z klientami, którzy wysyłają Ci wiadomości nie tylko na Facebooku i Instagramie, ale także na WhatsAppie.
Sprzedaż w aplikacji mobilnej RemOnline Obsługa Zleceń – do aplikacji zostanie dodany nowy dział "Sprzedaż", który umożliwi jej wykorzystanie jako systemu POS.
Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie dotyczące ostatnich zmian lub działania RemOnline, skontaktuj z nami poprzez czat. Zawsze cenimy twoją opinię.