W tym artykule dowiesz się, jak przenieść dane z innych systemów do RemOnline.
Należy pamiętać, że metody opisane w artykule są odpowiednie do uniwersalnej migracji z innych systemów, takich jak RepairDesk, RepairShopr, ShopMonkey, Jobber itp.
Przenoszenie klientów
Możesz szybko przenieść klientów z innego systemu za pomocą importu.
1. Najpierw należy wyeksportować klientów (kontakty) z innego systemu.
2. W RemOnline przejdźdo strony„Klienci”, kliknij przycisk Importuj i załaduj przykładowy plik Excel.
3. Przenieś informacje o klientach do przesłanego pliku. Więcej informacji na temat wypełniania pliku do importowania klientów można znaleźć w tym artykule.
4. W oknie importu kliknij przycisk Załącz plik. Dodaj wypełniony plik i kliknij przycisk Importuj.
Więcej informacji na temat pracy z klientami w RemOnline można znaleźć w tej sekcji Centrum pomocy.
Przenoszenie towarów
Przenoszenie informacji o towarach i ich stanach magazynowych odbywa się poprzez importowanie i przyjęcie produktów.
Importowanie towarów
Importując, tworzysz profile towarów, które zawierają wszystkie cechy i inne ważne informacje o towarach.
1. Najpierw należy wyeksportować towary z innego systemu.
2. Przejdź do strony Moja firma > Towary, kliknij przycisk Importuj i prześlij przykładowy plik Excel.
3. Przenieś informacje o towarach do przesłanego pliku. Więcej informacji na temat wypełniania pliku do importu towarów można znaleźć w tym artykule.
Należy pamiętać, że plik do importu towarów nie będzie miał kolumny dla ilości produktów. Wynika to z faktu, że salda produktów są dodawane za pomocą procedury przyjęcia towarów, która zostanie opisana w dalszej części artykułu.
4. W oknie importu kliknij przycisk Załącz plik. Dodaj wypełniony plik i kliknij przycisk Importuj.
Importowanie zapasów
Za pomocą przyjęcia można przenieść stany magazynowe, aby móc w pełni korzystać z księgowości magazynowej, analizować asortyment, przeprowadzać inwentaryzację itp.
1. Najpierw należy wyeksportować stany magazynowe z innego systemu.
2. Przejdź do strony Inventory > Posting i kliknij przycisk + Posting. Określ dostawcę i magazyn, do którego chcesz przyjąć towary. Następnie kliknij przycisk Importuj.
Należy pamiętać, że w celu szybkiego przeniesienia sald można określić siebie jako dostawcę, aby nie wykonywać wielu przyjęć od różnych dostawców.
3. Pobierz przykładowy plik Excel i przenieś do niego informacje o towarach. Więcej informacji na temat wypełniania pliku do przyjęcia towarów znajdziesz w tym artykule.
4. W oknie importu kliknij przycisk Załącz plik. Dodaj wypełniony plik i kliknij przycisk Importuj.
Następnie należy dokończyć przyjęcie towaru, po czym określone salda towarów pojawią się w magazynie. Więcej informacji na temat pracy z magazynem w RemOnline można znaleźć w tej sekcji Centrum pomocy.
Przelewanie pieniędzy
Aby wygodnie pracować z RemOnline, należy wprowadzić informacje o dostępnych środkach na rachunkach.
1. Najpierw utwórz wszystkie niezbędne kasy na stronie Finanse > Płatności. Więcej informacji na temat tworzenia i konfigurowania kas znajdziesz w tym artykule.
2. Teraz musisz dodać dostępną gotówkę do odpowiednich kas. Kliknij przycisk + Dochód i wprowadź kwotę. Aby zapobiec pojawianiu się tej kwoty w raportach i zniekształcaniu statystyk dla bieżącego miesiąca, można dodać te wpłaty gotówkowe z mocą wsteczną.
Gotowe! Kapitał początkowy został zdeponowany. Więcej informacji na temat pracy z finansami w RemOnline można znaleźć w tej sekcji Centrum pomocy.