Zapier to jedna usługa dla wszystkich integracji, umożliwiająca skonfigurowanie transferu danych między wszystkimi potrzebnymi systemami za pomocą kilku kliknięć.
Zapier obsługuje ponad 200 aplikacji, w tym RemOnline. W ten sposób można połączyć RemOnline z różnymi usługami w chmurze i zautomatyzować procesy biznesowe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia RemOnline z Zapier, kliknij ten link.
W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować połączenie w Zapier, aby utworzyć nowe zgłoszenie w RemOnline. Użyjemy Google Forms jako przykładu, ale możesz użyć Facebook/Instagram Lead Ads, Google Sheets, Typeform itp.
Krok 1. Znajdź i połącz Formularze Google z Zapier.
Krok 2. Utwórz nowe połączenie między Google Forms i RemOnline.
Kliknij przycisk "+ Create Zap".
Dodaj Trigger
W bloku "Trigger" wybierz Google Forms i określ żądane zdarzenie w polu "Event", na przykład "New Form Response". Następnie kliknij przycisk "Continue".
Wybierz połączone konto Google Forms i kliknij "Continue".
Konfigurowanie Triggera
Choose the form from which you want to retrieve data. Click “Continue”.Wybierz formularz, z którego chcesz otrzymywać dane. Kliknij przycisk "Continue".
Uruchom test Triggera i kliknij przycisk "Continue".
Dodaj Action
W bloku “Action” wybierz RemOnline i określ wymagane zdarzenie w polu "Event", na przykład "Create a Lead". Następnie kliknij przycisk “Continue”.
Wybierz połączone konto RemOnline i kliknij "Continue".
Konfiguracja Action
Tutaj musisz wybrać, do którego pola formularza zgłoszenia chcesz przenieść informacje z formularza Google Forms. Aby to zrobić, kliknij nazwę pola i wybierz żądaną wartość.
Istnieje jedno pole obowiązkowe (Lead type ID) i trzy pola opcjonalne (Manager ID, Location ID та Ad Campaign), w których należy określić wartość liczbową ID.
Istnieje kilka sposobów na znalezienie identyfikatora dla tych pól.
1 sposób. Wyświetl ID za pośrednictwem konsoli w przeglądarce lub w pasku adresu przeglądarki.
Przejdź do strony "Ustawienia > Lokalizacji". Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Inspect" w menu kontekstowym.
Wybierz strzałkę w lewym górnym rogu karty “Elements”.
Najedź kursorem na nazwę żądanej lokalizacji i kliknij.
W rezultacie ID tej lokalizacji będzie widoczne na karcie “Elements”.
Aby zweryfikować dokładną lokalizację, najedź kursorem na ID i upewnij się, że wybrana lokalizacja jest podświetlona.
Podobnie ID pracowników można znaleźć na stronie "Ustawienia > Pracownicy", a ID kampanii reklamowych na stronie "Ustawienia > Marketing".
ID typu zgłoszenia można wyświetlić w pasku adresu przeglądarki. Przejdź do strony "Ustawienia > Edycja formularzy > Zgłoszenia" i wybierz żądany typ zgłoszenia. Następnie w pasku adresu przeglądarki zostanie wyświetlony kod numeryczny wybranego typu zgłoszenia.
2 sposoby. Uzyskiwanie identyfikatora za pomocą interfejsu API
Dokumentacja API RemOnline opisuje wszystkie dostępne metody API.
W sekcji “Leads > Company leads" znajduje się metoda pobierania wszystkich typów zgłoszeń wraz z ich ID.
W sekcji "Locations" znajduje się metoda pobierania wszystkich lokalizacji wraz z ich ID.
W sekcji "Pracownicy" znajduje się metoda pobierania wszystkich pracowników wraz z ich ID.
W sekcji "Clients > Ad Campaigns" znajduje się metoda pozwalająca uzyskać wszystkich pracowników wraz z ich ID.
Po skonfigurowaniu Action kliknij przycisk "Continue".
Krok 3. Wykonaj Test action i włącz połączenie.
Jeśli test się powiedzie i na koncie RemOnline zostanie utworzony testowe zgłoszenie, kliknij przycisk “Publish Zap”. Od tej pory zgłoszenia Google Forms będą automatycznie tworzone na koncie RemOnline.