Zapier to jedna usługa dla wszystkich integracji, umożliwiająca skonfigurowanie transferu danych między wszystkimi potrzebnymi systemami za pomocą kilku kliknięć.
Zapier obsługuje ponad 200 aplikacji, w tym RemOnline. W ten sposób można połączyć RemOnline z różnymi usługami w chmurze i zautomatyzować procesy biznesowe.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i połączyć RemOnline w Zapier, kliknij ten link.
W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować połączenie w Zapier, aby utworzyć nowe zlecenie w RemOnline. Przyjrzyjmy się przykładowi Google Forms.
Krok 1. Znajdź i połącz Formularze Google z Zapier.
Krok 2. Utwórz nowe połączenie między Google Forms i RemOnline.
Kliknij przycisk "+ Create Zap".
Dodaj Trigger
W bloku "Trigger" wybierz Google Forms i określ żądane zdarzenie w polu "Event", na przykład "New Form Response". Następnie kliknij przycisk "Continue".
Wybierz połączone konto Google Forms i kliknij "Continue".
Konfigurowanie Triggera
Wybierz formularz, z którego chcesz otrzymywać dane. Kliknij przycisk “Continue”.
Uruchom test Triggera i kliknij przycisk "Continue".
Dodaj Action “Create a Client”
Ważne: aby poprawnie utworzyć zamówienie w RemOnline, należy najpierw utworzyć klienta. Oznacza to, że połączenie powinno mieć następującą kolejność działań: najpierw utwórz klienta, a następnie utwórz zlecenie.
W bloku "Action" wybierz RemOnline i określ zdarzenie "Create a Client" w polu "Event". Następnie kliknij przycisk "Continue".
Wybierz połączone konto RemOnline i kliknij "Continue".
Skonfiguruj Action “Create a Client”
Tutaj musisz wybrać pole formularza klienta, do którego chcesz przenieść informacje z formularza Google Forms. Aby to zrobić, kliknij nazwę pola i wybierz żądaną wartość.
Po skonfigurowaniu Action kliknij przycisk "Continue".
Utwórz Test Action “Create a Client”
Jeśli test zakończył się pomyślnie, a klient testowy został utworzony na koncie RemOnline, kliknij "+", aby dodać kolejny krok.
Dodaj Action “Create an Order”
W bloku "Action" wybierz RemOnline i określ zdarzenie "Create an Order" w polu "Event". Następnie kliknij przycisk "Continue".
Wybierz połączone konto RemOnline i kliknij "Continue".
Skonfiguruj Action “Create an Order”
Tutaj musisz wybrać pole formularza zamówienia, do którego chcesz przenieść informacje z formularza Google Forms. Aby to zrobić, kliknij nazwę pola i wybierz żądaną wartość.
Istnieją dwa pola obowiązkowe (Branch id та Order type) oraz cztery pola opcjonalne (Manager ID, Engineer ID, Ad Campaign та Client ID), w których należy określić wartość liczbową ID.
Istnieje kilka sposobów na znalezienie ID dla tych pól.
Metoda 1. Wyświetl identyfikator poprzez Inspect lub Address Bar w przeglądarce.
Przejdź do strony Ustawienia > Lokalizacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Inspect" w menu kontekstowym.
Wybierz strzałkę w lewym górnym rogu karty “Elements”.
Najedź kursorem na nazwę żądanej lokalizacji i kliknij.
W rezultacie ID tej lokalizacji będzie widoczne na karcie “Elements”.
Aby zweryfikować dokładną lokalizację, najedź kursorem na ID i upewnij się, że wybrana lokalizacja jest podświetlona.
Podobnie ID pracowników można znaleźć na stronie Ustawienia > Pracownicy, a ID kampanii reklamowych na stronie Ustawienia > Marketing.
ID typu zgłoszenia można wyświetlić w pasku adresu przeglądarki. Przejdź do strony Ustawienia > Edycja formularzy > Zgłoszenia i wybierz żądany typ zgłoszenia. Następnie w pasku adresu przeglądarki zostanie wyświetlony kod numeryczny wybranego typu zgłoszenia.
Metoda 2. Uzyskiwanie identyfikatora za pomocą interfejsu API
Dokumentacja API RemOnline opisuje wszystkie dostępne metody API.
Przejdź do strony uwierzytelniania.
Wklej swój klucz API w polu api_key.
Kliknij Try it! w oknie CURL REQUEST po prawej stronie.
W odpowiedzi otrzymasz swój token. Skopiuj go i wstaw do zapytań w kolejnych sekcjach, aby uzyskać niezbędne dane.
Sekcja Locations opisuje metodę pobierania wszystkich lokalizacji na koncie wraz z ich identyfikatorami.
Wklej token w polu Query i kliknij Try it!, aby uzyskać identyfikator każdej lokalizacji w Response.
You can use the same method to get identifiers for order types on the Orders > Get Order Types page.
Po skonfigurowaniu Action kliknij przycisk "Continue".
Po skonfigurowaniu Action kliknij przycisk "Continue".
Krok 3. Wykonaj Test action i włącz połączenie.
Jeśli test się powiedzie i na koncie RemOnline zostanie utworzone zlecenie testowe, kliknij "Publish Zap". Teraz zlecenia z Formularzy Google będą automatycznie tworzone na koncie RemOnline.