Zapier to jedna usługa dla wszystkich integracji, umożliwiająca skonfigurowanie transferu danych między wszystkimi potrzebnymi systemami za pomocą kilku kliknięć.
Zapier obsługuje ponad 200 aplikacji, w tym RemOnline. W ten sposób można połączyć RemOnline z różnymi usługami w chmurze i zautomatyzować procesy biznesowe.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i połączyć RemOnline w Zapier, kliknij ten link.
W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować połączenie w Zapier, aby utworzyć nowe zlecenie w RemOnline. Przyjrzyjmy się przykładowi Google Forms.
Krok 1. Znajdź i połącz Formularze Google z Zapier.
Krok 2. Utwórz nowe połączenie między Google Forms i RemOnline.
Kliknij przycisk "+ Create Zap".
Dodaj Trigger
W bloku "Trigger" wybierz Google Forms i określ żądane zdarzenie w polu "Event", na przykład "New Form Response". Następnie kliknij przycisk "Continue".
Wybierz połączone konto Google Forms i kliknij "Continue".
Konfigurowanie Triggera
Wybierz formularz, z którego chcesz otrzymywać dane. Kliknij przycisk “Continue”.
Uruchom test Triggera i kliknij przycisk "Continue".
Dodaj Action “Create a Client”
Ważne: aby poprawnie utworzyć zamówienie w RemOnline, należy najpierw utworzyć klienta. Oznacza to, że połączenie powinno mieć następującą kolejność działań: najpierw utwórz klienta, a następnie utwórz zlecenie.
W bloku "Action" wybierz RemOnline i określ zdarzenie "Create a Client" w polu "Event". Następnie kliknij przycisk "Continue".
Wybierz połączone konto RemOnline i kliknij "Continue".
Skonfiguruj Action “Create a Client”
Tutaj musisz wybrać pole formularza klienta, do którego chcesz przenieść informacje z formularza Google Forms. Aby to zrobić, kliknij nazwę pola i wybierz żądaną wartość.
Po skonfigurowaniu Action kliknij przycisk "Continue".
Utwórz Test Action “Create a Client”
Jeśli test zakończył się pomyślnie, a klient testowy został utworzony na koncie RemOnline, kliknij "+", aby dodać kolejny krok.
Dodaj Action “Create an Order”
W bloku "Action" wybierz RemOnline i określ zdarzenie "Create an Order" w polu "Event". Następnie kliknij przycisk "Continue".
Wybierz połączone konto RemOnline i kliknij "Continue".
Skonfiguruj Action “Create an Order”
Tutaj musisz wybrać pole formularza zamówienia, do którego chcesz przenieść informacje z formularza Google Forms. Aby to zrobić, kliknij nazwę pola i wybierz żądaną wartość.
Istnieją dwa pola obowiązkowe (Branch id та Order type) oraz cztery pola opcjonalne (Manager ID, Engineer ID, Ad Campaign та Client ID), w których należy określić wartość liczbową ID.
Istnieje kilka sposobów na znalezienie ID dla tych pól.
1 sposób. Wyświetl ID przez konsolę w przeglądarce lub w pasku adresu przeglądarki.
Przejdź do strony "Ustawienia > Lokalizacje". Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Inspect" z menu kontekstowego.
Wybierz strzałkę w lewym górnym rogu karty "Elements".
Przesuń kursor nad nazwę żądanej lokalizacji i kliknij.
W rezultacie ID tej lokalizacji będzie widoczne na karcie "Elements".
Aby zweryfikować dokładną lokalizację, najedź kursorem na ID i upewnij się, że wybrana lokalizacja jest podświetlona.
Podobnie ID pracowników można znaleźć na stronie "Ustawienia > Pracownicy", a ID kampanii reklamowych na stronie "Ustawienia > Marketing".
ID typu zlecenia można wyświetlić na pasku adresu przeglądarki. Przejdź do strony "Ustawienia > Edycja formularzy > Zlecenia" i wybierz wymagany typ zlecenia. Następnie w pasku adresu przeglądarki pojawi się kod cyfrowy dla wybranego typu zlecenia.
2 sposoby. Uzyskaj ID za pomocą interfejsu API
Dokumentacja API RemOnline opisuje wszystkie dostępne metody API.
W sekcji " Orders > Order types" znajduje się metoda umożliwiająca uzyskanie wszystkich typów zleceń wraz z ich ID.
W sekcji "Locations" znajduje się metoda pobierania wszystkich lokalizacji wraz z ich ID.
W sekcji "Employees" znajduje się metoda pobierania wszystkich pracowników wraz z ich ID.
W sekcji “Clients > Ad campaigns” reklamowe można znaleźć metodę pobierania wszystkich kampanii reklamowych wraz z ich identyfikatorami.
W polu "Client ID" należy wybrać wartość "Data ID", którą otrzymaliśmy w poprzednim kroku (Create a client).
Po skonfigurowaniu Action kliknij przycisk "Continue".
Krok 3. Wykonaj Test action i włącz połączenie.
Jeśli test się powiedzie i na koncie RemOnline zostanie utworzone zlecenie testowe, kliknij "Publish Zap". Teraz zlecenia z Formularzy Google będą automatycznie tworzone na koncie RemOnline.