Zamknięcie zlecenia jest niezbędne do zakończenia procesu zlecenia i uzyskania prawidłowych raportów finansowych i analiz.

Zlecenia można zamknąć pomyślnie, gdy firma dostarczyła klientowi wszystkie niezbędne usługi i materiały, lub niepomyślnie, gdy klient z jakiegoś powodu odrzucił usługi. W tym celu system posiada dwie różne grupy statusów: "Zamknięte pomyślnie" i "Zamknięte niepomyślnie".

Zalecamy utworzenie kilku statusów w grupie "Zamknięte niepomyślnie" z najczęstszymi powodami odrzucenia (Drogie, Jakość, Czas itp.).

Pamiętaj, aby ustawić status odpowiadający powodowi odrzucenia, po czym będziesz mógł zobaczyć statystyki nieudanych zleceń na Pulpicie kierownika na stronie "Analityka > Pulpit".

Gdy zlecenie zostanie przeniesione do statusu z grupy "Zamknięte pomyślnie" lub "Zamknięte niepomyślnie", automatycznie otworzy się okno do dokonania płatności. Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób zlecenie jest zamykane.

Zmień status zlecenia na dowolny z grupy "Zamknięte pomyślnie".

1. Jeśli nie dokonano jeszcze płatności za zlecenie lub kwota przedpłat jest mniejsza niż kwota zlecenia, automatycznie otworzy się okno płatności za zlecenie. Wybierz kasjera, zmień datę transakcji lub komentarz, jeśli to konieczne. Kliknij "Zapisać".

Można również zamknąć zlecenie z długiem, zaznaczając pole "Zapisać z uwagi na saldo". Całkowita kwota zlecenia zostanie odjęta od salda klienta, a zadłużenie będzie widoczne na karcie klienta lub na stronie "Finanse > Wzajemne rozrachunki" w wersji internetowej RemOnline.

Ważne: aby dokonać płatności na poczet zadłużenia, należy włączyć uprawnienie "Może dokonywać płatności w rachunek salda klienta" w ustawieniach roli pracownika. Więcej informacji na temat pracy z długami klientów można znaleźć w tym artykule.

2. Jeśli kwota przedpłat za zlecenie jest większa niż łączna kwota zlecenia, pojawi się okno zwrotu przedpłaty za zlecenie. Wybierz kasę, z której chcesz zwrócić przedpłatę i kliknij "Zapisać".

3. Jeśli kwota przedpłat dla zlecenia jest równa całkowitej kwocie zlecenia, zlecenie zostanie natychmiast przełączone do statusu Pomyślnie zamknięte i nie będzie widoczne okno płatności.

Ważne: obliczenie reguły płacowej "Za zamknięcie zlecenia" trafia do pracownika, który zmienił status zlecenia na zamknięte, a nie do kasjera!

Gotowe! Zlecenie jest zamknięte, a płatność jest przekazywana do kasy lub obciąża saldo klienta.

Ta opcja zamknięcia zlecenia jest odpowiednia, jeśli klient odrzucił Twoje usługi. Oznacza to, że nie trzeba usuwać takiego zlecenia, a jedynie zmienić jego status na nieudane.

Zmień status zamówienia na dowolny z grupy "Niepomyślnie zamknięte".

1. Jeśli w zleceniu nie ma żadnych prac ani materiałów, status zostanie natychmiast zmieniony.

2. Jeśli zlecenie zawiera prace i materiały, za które należy zapłacić kapitanowi, ale klient odmawia zapłaty, można na przykład dokonać płatności na rzecz osobnego kasjera "Straty". A następnie, jeśli to konieczne, skorygować saldo takiego klienta, jeśli chcesz zauważyć, że jest on ci winien.

Zrobione! Zlecenie zostało zamknięte bez powodzenia i jest wyświetlane na pulpicie menedżera.

3. Zdarzają się przypadki, gdy w zleceniu wykonano pracę "Diagnostyka", ale klient odmówił zakupu dalszych usług.

W takim przypadku należy utworzyć osobny status w grupie "Zamknięte pomyślnie" (na przykład "Zamknięte po diagnostyce") i przenieść zlecenie do tego statusu.

W ten sposób pomyślnie zamkniesz zlecenie, ponieważ początkowa praca została w pełni zakończona, a zlecenie zostanie uznane za udane. Jednocześnie zrozumiesz, że klient odmówił dalszej współpracy i będziesz mógł wybrać takie zlecenia do dalszego przetwarzania za pomocą filtra, a saldo takiego klienta będzie wyświetlane poprawnie.