Jeśli masz zdublowanych klientów w RemOnline, możesz ich scalić 😉.

Aby to zrobić, należy wykonać kilka prostych kroków.

Krok 1. Przejdź do strony "Klienci" i zaznacz wszystkich zduplikowanych klientów. RemOnline zapamięta wybór, więc możesz swobodnie korzystać z wyszukiwania lub przejść do innej strony w tabeli.

Krok 2. W dolnej części tabeli kliknij przycisk "Więcej działań", a następnie "Połączyć".

Krok 3. Wybierz klienta, który powinien pozostać po scaleniu i kliknij przycisk "Połączyć". Wybrany klient zostanie automatycznie zastąpiony we wszystkich zleceniach, transakcjach sprzedaży i fakturach.

Podczas scalania duplikatów numery telefonów, historia zleceń, sprzedaży, płatności i połączeń zostaną połączone w jeden profil klienta. Wybrany profil będzie traktowany priorytetowo.