W programie RemOnline można tworzyć i wystawiać rachunki dla klienta. Dokument ten nie wpływa na saldo towarów w magazynie ani na saldo kwoty w kasach. Rachunek rejestruje umowę z klientem na zapłatę za zlecenie lub sprzedaż.
Rachunek można wystawić na kilka sposobów.
Utwórz rachunek na stronie "Finanse > Rachunki"
Przejdź do strony "Finanse > Rachunki" i kliknij przycisk "+ Rachunek".
Określ istniejącego klienta lub utwórz nowego klienta (płatnika), wybierz metodę płatności i w razie potrzeby zmień datę rachunku.
W polu "Dodawanie zleceń" wprowadź numer zlecenia i naciśnij Enter. Następnie towary i praca z tego zlecenia zostaną automatycznie dodane do rachunku. Do jednej rachunku można dodać kilka zleceń.
W polu "Dodawanie usług, prac, towarów" możesz wybrać towary i usługi za pomocą wyszukiwania lub utworzyć nowe.
W razie potrzeby ustaw rabat i zostaw komentarz.
Kliknij przycisk "Utwórz".
Tworzenie rachunku ze zlecenia
1. Otwórz wymagane zlecenie na karcie "Płatności i faktury" i kliknij przycisk "+ Rachunek".
Do nowej faktury automatycznie dodany zostanie klient lub płatnik oraz usługi i towary ze zlecenia.
2. Wybierz metodę płatności i w razie potrzeby zmień datę rachunku. Możesz również dodać inne zlecenie do tego samego rachunku, wprowadzając numer zlecenia lub kod kreskowy w polu "Dodawanie zleceń" i naciskając przycisk Enter.
3. W polu "Dodawanie usług, prac, towarów" można wybrać dodatkowe towary i usługi.
4. W razie potrzeby wprowadź rabat i komentarz.
5. Kliknij przycisk "Utwórz".
Tworzenie rachunku na stronie "Zlecenia"
1. Przejdź do strony "Zlecenia".
2. Użyj pól wyboru, aby wybrać jedno lub więcej zleceń. Następnie kliknij przycisk "Więcej działań", a następnie "Utworzyć rachunek".
3. Określ istniejącego klienta lub utwórz nowego, wybierz metodę płatności i w razie potrzeby zmień datę rachunku.
Jeśli wszystkie wybrane zlecenia mają tego samego klienta, zostaną one automatycznie dodane do rachunku. Jeśli Płatnik został określony w zleceniu, zostanie on wskazany jako płatnik na fakturze.
4. W polu "Dodawanie zleceń" wprowadź numer zlecenia i naciśnij klawisz Enter. Następnie towary i praca z tego zlecenia zostaną automatycznie dodane do rachunku. Do jednej faktury można dodać kilka zleceń.
5. W polu "Dodawanie usług, prac, towarów" możesz wybrać towary i usługi poprzez wyszukiwanie lub dodać nowe usługi.
6. W razie potrzeby wprowadź rabat i komentarz.
7. Kliknij przycisk "Utwórz".
Utworzone rachunki są wyświetlane na stronie "Finanse > Rachunki" i automatycznie otrzymują status "Szkic". Klikając na status, można go zmienić na "Wystawiony", "Opłacono" lub "Odwołano".
Ważne: po zmianie statusu rachunku towary nie są odpisywane z sald, a kwota w kasach nie ulega zmianie.
Drukowanie i wysyłanie rachunku
Otwórz okno rachunku. W prawym górnym rogu widoczne są trzy przyciski:
kliknij przycisk drukarki 🖨️, aby wydrukować dokument;
kliknij przycisk eksportu, aby pobrać dokument w formacie .pdf;
kliknij przycisk koperty, aby wysłać wiadomość e-mail z załączonym dokumentem rachunku (automatycznie używany jest adres e-mail z profilu klienta, w razie potrzeby można go zmienić, a także temat lub tekst wiadomości).
Ustawienia rachunku
Szablon numeracji faktur można zmienić na stronie "Ustawienia > Ogólne" w sekcji "Rachunki".
W polu Szablon numeru rachunków można określić nie tylko znaki, ale także różne zmienne:
{C} - licznik konta;
{D} - bieżący dzień;
{M} - bieżący miesiąc;
{Y} - bieżący rok.
Zmienna {C} jest konfigurowalna. Na przykład {C:3} to trzycyfrowy licznik konta z 0 po lewej stronie.
Aby wyzerować licznik lub ustawić własną wartość, kliknij przykładowy numer konta. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk "Zapisać".
Jak usunąć rachunek?
Aby usunąć rachunek, otwórz go i kliknij przycisk usuwania.
Usunięte rachunki można przywrócić w raporcie "Dziennika zdarzeń".
W tym celu należy wygenerować raport dotyczący zdarzenia "Usunięto fakturę". Znajdź usunięte konto i kliknij przycisk "Odzyskaj".
