Strona Finanse > Faktury zawiera wszystkie utworzone faktury. Można tu zmieniać dane w tabeli i filtrować Faktury według różnych parametrów.
Filtry na stronie Faktury
Wszystkie utworzone Faktury można filtrować według następujących cech:
Okres (wybierz datę faktury) - filtr umożliwia wyświetlenie faktur, które zostały wystawione w wybranym okresie. Może to być określony dzień, tydzień, miesiąc lub dowolny okres.
Data wystawienia - wyświetla faktury według daty ich wystawienia w systemie, niezależnie od tego, kiedy zostały wystawione klientowi.
Termin płatności - filtr pomaga znaleźć faktury, których okres ważności mieści się w wybranym przedziale czasowym. Jest to przydatne do śledzenia faktur, które wkrótce staną się nieaktualne.
Status - umożliwia filtrowanie faktur według ich bieżącego statusu.
Klient - pozwala znaleźć faktury, które zostały wystawione dla określonego klienta. Jest to przydatne do przeglądania historii faktur z określoną osobą lub firmą.
Płatnik - używany, gdy faktura została wystawiona jednemu klientowi, ale została opłacona przez inną osobę lub organizację. Filtr pomaga znaleźć faktury według określonego płatnika.
Menedżer - pozwala wybrać faktury, które zostały utworzone lub wystawione przez określonego menedżera. Jest to przydatne do analizy pracy poszczególnych pracowników.
Konfigurowanie tabeli na stronie Faktury
Korzystając z ustawień tabeli, można wybrać, które kolumny będą wyświetlane w tabeli faktur i usunąć niepotrzebne.
Tabelę można wyeksportować do komputera jako plik programu Excel. W tym celu kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Eksportuj. Należy pamiętać, że tabela zostanie wyeksportowana zgodnie z określonymi filtrami.