Aby przetworzyć dużą ilość informacji, można je ustrukturyzować według określonych kryteriów. W RemOnline są do tego filtry.

Aby ustawić filtr na stronie "Zlecenia", kliknij przycisk "Filtr".

Należy pamiętać, że filtr działa jednocześnie dla zleceń i wycen.

Pole edycji filtra otwiera się z wyborem parametrów. W sumie jest 9 parametrów, rozważmy każdy z nich.

Status ー pozwala wybrać jeden lub więcej statusów.

Należy pamiętać, że statusy z obrysem wokół konturu to statusy z wyceną, a statusy z kolorowym wypełnieniem to statusy zleceń.

Rodzaj zlecenia ー pozwala wybrać jeden lub więcej rodzajów zleceń.

Zlecenie utworzone ー pozwala wybrać określony przedział czasowy. Należy pamiętać, że brana jest pod uwagę data utworzenia zlecenia.

Grupa ー pozwala na filtrowanie zleceń według określonej grupy wyrobów z pola systemowego "Grupa" w formularzu wyrobu. Wartości dla tej listy są konfigurowane na stronie "Ustawienia > Słowniki > Katalog wyrobów".

Producent ー umożliwia filtrowanie zleceń według określonego producent wyrobu z pola systemowego “Producent”. Filtrowanie według Producent jest możliwe tylko po wybraniu grupy. Wartości dla tej listy są konfigurowane na stronie "Ustawienia > Słowniki > Katalog wyrobów".

Model ー umożliwia filtrowanie zleceń według określonego modelu wyrobu z pola systemowego “Model”. Wartości dla tej listy są konfigurowane na stronie "Ustawienia > Słowniki > Katalog wyrobów".

Klient ー umożliwia wyświetlenie wszystkich zleceń konkretnego klienta. Wszystkie zlecenia klienta można również zobaczyć w profilu klienta na karcie "Dokumenty".

Ważne: Pola "Grupa", "Producent", "Model" i "Klient" działają w trybie wyszukiwania. Wyszukiwanie jest wykonywane, gdy w polu zostaną wprowadzone co najmniej 3 znaki.

Menedżer ー pozwala wyświetlić zlecenia, które są przypisane do konkretnego menedżera, który jest określony w zakładce "Informacje ogólne".

Wykonawca ー umożliwia wyświetlenie zleceń, które są przypisane do określonego Wyznaczony wykonawca w zleceniu, który jest określony w zakładce "Informacje ogólne".

Po wybraniu jednego lub kilku parametrów należy kliknąć przycisk "Zastosować". Aby zresetować wszystkie filtry, należy kliknąć przycisk "X Zresetować parametry".

Możesz stworzyć ponad sto różnych kombinacji 9 parametrów filtra. Każdą z nich możesz zapisać w celu szybkiego dostępu. Po wybraniu żądanej kombinacji wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk "Utwórz filtr".

2. Wpisz nazwę dla filtra.

3. Zaznacz pole wyboru, jeśli chcesz, aby filtr był publiczny (wszyscy pracownicy mogą go zobaczyć) lub pozostaw je niezaznaczone, jeśli chcesz, aby ten filtr był dostępny tylko dla Ciebie.

4. Kliknij przycisk "Zapisać".

Zapisane filtry można włączać i wyłączać, gdy panel filtrów jest rozwijany lub zwijany.

Jeśli masz wiele filtrów, które różnią się tylko kilkoma parametrami, zalecamy wykonanie następujących czynności. Po utworzeniu pierwszego filtra włącz go, klikając przycisk "Utwórz filtr" Zostanie utworzony identyczny filtr, w którym możesz szybko edytować niezbędne parametry, a następnie zapisać go, klikając przycisk "Zapisać filtr".

Aby edytować filtr, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz pole edycji filtra, klikając przycisk "Filtr".

2. Kliknij nazwę zapisanego filtra, który chcesz edytować.

3. Zmień parametry filtra i kliknij przycisk "Zapisać filtr".

Ważne: Nie można edytować nazwy i lokalizacji filtra. Bądź ostrożny przy tworzeniu swoich filtrów 😉