Z radością przedstawiamy ważną aktualizację, która ułatwi zarządzanie publicznymi formularzami zleceń i wycen! Dzięki naszym nowym, scentralizowanym ustawieniom konfiguracja publicznych stron jest o wiele prostsza i intuicyjna. Dodatkowo, teraz możesz wymagać od klientów złożenia elektronicznego podpisu przy akceptacji lub odrzuceniu wyceny lub zlecenia za pośrednictwem publicznej strony.
Nowe ustawienia publicznych stron
Wszystkie ustawienia publicznych stron są teraz wygodnie zlokalizowane w jednym miejscu w sekcji Ustawienia > Publiczne strony. Dzięki temu możesz łatwo dostosować akceptacje swoich klientów podczas przeglądania i interakcji z wycenami i zleceniami. Oto, co można skonfigurować:
Wygląd
Masz teraz pełną kontrolę nad informacjami o firmie, które pojawiają się na publicznych stronach. Dostosuj ustawienia dla takich elementów jak rozmiar logo, nazwa firmy, adres, e-mail, dodatkowe informacje, rekomendacje dla klientów, a nawet język. Wybierz, co chcesz wyświetlać, w zależności od swoich potrzeb.
Zarządzanie funkcją akceptacji i odrzucania dokumentów
Możliwość akceptowania lub odrzucania dokumentów przez klientów online nie jest nowością, ale teraz jest dostępna w jednym miejscu, co ułatwia konfigurację.
Dla wycen i zleceń możesz określić, czy klienci mają możliwość akceptowania lub odrzucania dokumentu za pośrednictwem publicznej strony. Wystarczy wybrać odpowiednie statusy, w których będą widoczne przyciski akceptacji i odrzucenia, oraz wskazać, w jaki status powinien przejść dokument po decyzji klienta.
Wymagaj podpisów klientów dla potwierdzenia akceptacji
Jednym z najważniejszych ulepszeń jest możliwość wymagania podpisów klientów. Aby zapewnić autentyczność i właściwą dokumentację, możesz teraz poprosić klientów o złożenie elektronicznego podpisu przy akceptacji zleceń i wycen. Klienci będą musieli narysować swój podpis na ekranie, co dodaje procesowi warstwę bezpieczeństwa i potwierdzenia.
Płatności online za zlecenia
Ustawienia dotyczące płatności online przez publiczny formularz zlecenia są w pełni zgodne z tymi, które znajdowały się na stronie „Ustawienia > Ogólne”:
Wybierz statusy, w których ma być wyświetlany przycisk płatności.
Wybierz status, do którego ma zostać przeniesione opłacone zlecenie.
Określ domyślnego dostawcę usług płatniczych dla firmy.
Pamiętaj, że aby korzystać z płatności online, musisz najpierw połączyć integrację ze Stripe. Również pamiętaj, że możesz określić domyślnego dostawcę usług płatniczych dla każdej lokalizacji.
Podpisy klientów na publicznych stronach
Jeśli włączysz funkcję akceptacji wraz z wymogiem podpisu klienta, klienci będą musieli narysować swój podpis za każdym razem, gdy klikną przycisk Akceptuj. Mogą to zrobić za pomocą myszy komputerowej lub ręcznie, co umożliwia wygodne podpisywanie na każdym urządzeniu, niezależnie od tego, czy to komputer, smartfon, czy tablet.
Po złożeniu podpisu przez klienta jego podpis zostanie wyświetlony na publicznej stronie wyceny lub zlecenia wraz z datą podpisania.
Dodatkowo podpis klienta zostanie również zapisany w historii wydarzeń dokumentu oraz w raporcie dziennika zdarzeń pod podpisem „Zaakceptowane przez klienta”, zapewniając pełny i weryfikowalny zapis.
Jak skonfigurować publiczne strony
Aby dostosować publiczne strony zleceń i wycen, przejdź do Ustawienia > Publiczne strony. Jeśli potrzebujesz pomocy, szczegółowe instrukcje znajdziesz w naszym Centrum Pomocy.
Uprość współpracę z klientami i zwiększ wydajność
Nasze nowe centrum ustawień publicznych stron daje Ci pełną kontrolę nad tym, jak klienci wchodzą w interakcje ze zleceniami i wycenami. Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić procesy akceptacji, przyspieszyć płatności, czy poprawić komunikację z klientami, to ulepszenie spełni twoje oczekiwania.
Jeśli masz pytania, sugestie lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym Zespołem Wsparcia.