RemOnline s'intègre à LiveChat pour créer automatiquement des prospects et des clients à partir des chats (ainsi que de l'historique des messages).
Avant de suivre ce guide, assurez-vous que vous disposez déjà d'un compte LiveChat. Il y a quelques étapes à suivre pour configurer et connecter l'intégration.
L'exemple suivant est pris en compte dans l'article :
Recevoir des messages d'Instagram / WhatsApp / Facebook / Telegram vers LiveChat.
Créer un prospect dans RemOnline lors de l'événement « Chat terminé dans LiveChat ».
Remarque : utilisez ce guide pour intégrer d'autres canaux de communication (WhatsApp, Facebook, Telegram) et enregistrer l'historique de messagerie complet de ces plateformes en tant que prospects dans RemOnline.
Comment configurer la messagerie d'Instagram vers LiveChat
Connectez votre compte Instagram professionnel à LiveChat. Vous trouverez des informations sur la manière de le connecter ici.
Une fois cette opération effectuée, chaque nouvelle conversation dans Instagram Direct sera transmise sous forme de chat à LiveChat. L'étape suivante consiste à connecter le transfert de messages de LiveChat en tant que prospects à RemOnline.
Comment créer un prospect dans RemOnline à partir de LiveChat via Zapier
Étape 1. Connectez votre compte RemOnline dans Zapier.
Vous trouverez ici plus d'informations sur la connexion et la configuration de RemOnline dans Zapier.
Étape 2. Trouvez et connectez votre compte LiveChat dans Zapier.
Étape 3. Créez un nouveau Zap entre LiveChat et RemOnline.
Cliquez sur « + Create a Zap ».
Dans le champ « Trigger », choisissez LiveChat et spécifiez l'« Trigger Event » souhaité, par exemple « Finished Chat ». Cliquez ensuite sur « Continue ».
Choisissez le compte LiveChat connecté et cliquez sur « Continue ».
Testez le déclencheur. Si le test est réussi, cliquez sur « Continue ».
Dans la section « Action », choisissez RemOnline et spécifiez l'« Action Event » souhaité, par exemple « Create a Lead ». Cliquez sur « Continue ».
Choisissez le compte RemOnline connecté.
Vous choisissez le champ du formulaire Prospect vers lequel les informations de LiveChat doivent être transférées. Pour ce faire, cliquez sur le nom du champ et choisissez la valeur requise.
Configurez également l'historique des messages à transférer dans le champ système « Comments ». Pour ce faire, cliquez sur le champ « Additional description » et sélectionnez « Chat transcript ».
Lors de la configuration de l'intégration, vous pouvez créer n'importe quel autre champ dans le formulaire Prospect de RemOnline et transférer l'historique des messages dans ce champ.
Il y a un champ obligatoire (Lead type ID) et trois champs facultatifs (Manager ID, Location ID et Campagne publicitaire) dans lesquels vous devez spécifier l'ID numérique.
Il existe deux façons de trouver l'ID de ce champ.
Méthode 1. Affichez l'ID via Inspecter ou la barre d'adresse du navigateur.
Allez à la page Paramètres > Emplacements. Faites un clic droit et sélectionnez Inspecter dans le menu contextuel.
Choisissez la flèche dans le coin supérieur gauche de Inspecter dans l'onglet Éléments.
Sélectionnez l'emplacement souhaité et cliquez.
En conséquence, dans l'onglet Éléments, vous verrez l'ID de cet emplacement.
Pour vérifier précisément, placez le curseur sur l'ID et assurez-vous que l'emplacement nécessaire est mis en surbrillance.
De même, vous pouvez trouver les valeurs des champs ID gestionnaire et ID ingénieur sur la page Paramètres > Employés, et la valeur du champ Campagne publicitaire sur la page Paramètres > Marketing.
Vous pouvez voir l'ID du type de prospect dans la barre d'adresse du navigateur.
Sur la page Paramètres > Éditeur de formulaires > Prospects, sélectionnez un type de prospect. Ensuite, dans la barre d'adresse, vous verrez l'identifiant numérique de ce type de prospect.
Méthode 2. Obtenir l'identifiant à l'aide de l'API
La documentation de l'API pour RemOnline décrit toutes les méthodes API disponibles.
Allez à la page Authentification.
Collez votre clé API dans le champ api_key.
Cliquez sur Try it ! dans la fenêtre CURL REQUEST à droite.
Dans la Response , vous obtiendrez votre jeton. Copiez-le pour l'insérer dans les requêtes des sections ci-dessous afin d'obtenir les données nécessaires.
La section Paramètres décrit la méthode permettant d'obtenir tous les types de paramètres de l'entreprise.
La section Emplacements décrit une méthode permettant de récupérer tous les emplacements de votre compte avec leurs identifiants.
Collez le jeton dans le champ Requête et cliquez sur Try it! pour obtenir l'ID de chaque emplacement dans la Response. Cette méthode fonctionne également pour les requêtes ci-dessous.
La section Employés décrit une méthode permettant de récupérer tous les employés de votre compte avec leurs identifiants.
La section « Clients > Campagnes publicitaires » décrit la méthode permettant d'obtenir tous les clients avec leurs identifiants.
Après avoir configuré l'action, cliquez sur « Continue ».
Faites un test d'action.
Si le test a réussi et qu'un prospect a été créé dans votre compte RemOnline, cliquez sur le bouton « Publish Zap ».
Les prospects de LiveChat seront désormais automatiquement créés dans votre compte RemOnline avec l'historique des messages dans le champ « Commentaire ».
Seul le nom du client est automatiquement extrait d'Instagram Direct. Par conséquent, lorsque vos employés discutent avec des clients dans LiveChat, ils doivent saisir le numéro de téléphone avant la fin de la discussion. Si le numéro de téléphone n'est pas saisi avant la fin de la discussion, aucun prospect ne sera créé dans RemOnline, car le numéro de téléphone est un champ obligatoire dans le prospect.
Remarque : spécifiez un numéro de téléphone au format international pour un transfert correct vers le système RemOnline (par exemple, +380012345678).