Le formulaire de prospect est un ensemble de champs personnalisés à remplir lors de la création de nouveaux prospects dans le système. RemOnline vous permet de créer différents types de prospects, chacun ayant son propre ensemble de champs personnalisés que vous pouvez sélectionner et conserver pour l'avenir.
Allez à la page Paramètres > Editeur de formulaires > Prospects pour commencer la configuration.
Deux types de formulaires de prospects préconfigurés sont disponibles par défaut : « Prospect » et « Appel manqué ». Vous pouvez modifier les formulaires existants ou en ajouter de nouveaux.
Remarque : Lorsque vous créez un nouveau type de prospect, un formulaire correspondant sera automatiquement cloné à partir du type de prospect existant.
Sélectionnez le type de prospects que vous souhaitez configurer.
Travailler avec des champs
Les champs sont des cases du formulaire de prospect dans lesquelles vous pouvez saisir du texte ou des valeurs numériques.
Ajout de nouveaux champs
Première étape : cliquez sur « Ajouter un champ ».
Les champs se répartissent en trois catégories de base :
Champs système
Champs personnalisés
Nouveaux champs.
Les champs système sont les champs « Campagne publicitaire », « Commentaire », « Urgent » et « Ferméà ». Ces champs ne peuvent pas être modifiés, car ils sont liés aux fonctions de rapport et d' icône. Toutefois, les champs système peuvent être supprimés si nécessaire.
Remarque : les champs obligatoires du système sont les champs « Nom », « Téléphone », « Emplacements » et « Responsable ». Ces champs ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Étant cachés, ils ne seront pas non plus affichés dans l'éditeur de formulaires.
Le champ système « Campagne publicitaire » ne peut être configuré que sur la page Paramètres > Marketing.
Les champs personnalisés sont les champs nouvellement créés que vous avez ajoutés au fil du temps.
Les valeurs variables pour les champs personnalisés dans les formulaires de prospect se trouvent sur la page Paramètres > Notifications > Leads > Modèles. Il y a un code numérique à la fin de leur titre.
Les nouveaux champs sont les champs que vous allez créer. Les champs nouvellement créés seront déplacés dans la section « Personnalisé ».
Il existe 7 types de champs différents, en fonction du format et de la montante des données disponibles pour l'édition :
La zone de texte autorise les caractères alphabétiques avec une limite de 256 caractères, espaces compris, et peut être liée à des Répertoires personnalisés.
La zone de texte autorise les caractères alphabétiques avec une limite de 16384 caractères, espaces compris, et peut être liée à des Répertoires personnalisés.
Liste de valeurs contient une liste de valeurs pour une liste déroulante, les noms étant séparés par des virgules (limite de 255 caractères, espaces compris). La liste de valeurs peut également être liée à des Répertoires.
La case à cocher est un champ spécifique permettant de sélectionner l'une des options suivantes : « Oui » et « Non ».
Date est un champ à remplir avec la date au format « DD.MM.YYYY » (utilisez ce champ pour définir les valeurs par défaut, qui seront ajoutées à la date actuelle).
Date + heure doit contenir la date et l'heure au format « DD.MM.YYYY HH:MM » et le minutage (utilisez ce champ pour définir les valeurs par défaut qui seront ajoutées à la date et à l'heure actuelles).
Le numéro ne peut être rempli que par une valeur numérique (limite de 32 caractères, y compris les points et les virgules pour les nombres décimaux).
Deuxième étape : Rédiger un nom de champ, sélectionner les Répertoires à lier (si nécessaire) et appuyer sur « Enregistrer ».
Comment modifier les champs, les cas d'utilisation
Pour modifier un champ, cliquez sur l'icône du crayon à droite de son titre. Seuls le titre et le type du champ peuvent être modifiés. Une valeur variable du champ sera générée automatiquement, elle ne peut pas être éditée.
Note : Les champs système ne permettent pas de modifier le type de champ. Les types de champs suivants peuvent être liés à des Répertoires : « Champ de texte », “Zone de texte” et “Liste de valeurs”. En procédant ainsi, vous pouvez remplir les formulaires de prospect plus rapidement et éliminer les erreurs humaines.
Pour déplacer le champ, appuyez sur l'icône (trois points verticaux) à gauche et terminez votre déplacement.
Les champs peuvent être rendus obligatoires en activant la case à cocher « Obligatoire ». Ainsi, les prospects ne pourront être ajoutés ou modifiés qu'après avoir rempli un champ obligatoire.
Les champs suivants : « Champ de texte », “Champ de texte étendu”, “Liste de valeurs” et “Nombre” permettent de choisir des valeurs par défaut pour les champs qui seront affichés par défaut dans les prospects. Il suffit de compléter un champ correspondant avec une valeur par défaut nécessaire.
Pour supprimer un champ, il suffit de cliquer sur l'icône de suppression à droite de son titre.
Note : Une fois que vous avez supprimé un champ sur la page Paramètres > Editeur de formulaires > Leads, il sera également supprimé de tous les Leads de ce type. Pour restaurer un champ précédemment supprimé, veuillez contacter le support RemOnline.
Comment travailler avec les en-têtes
Contrairement aux champs, les en-têtes ne varient pas en fonction du type. Ils n'ont rien à voir non plus avec les variables. Les en-têtes sont uniquement utilisés pour séparer visuellement les informations, comme illustré ci-dessous.
Appuyez sur « Ajouter un en-tête » pour créer un nouvel en-tête, puis sélectionnez un titre et appuyez sur « Créer ».
Pour modifier ou supprimer un en-tête, appuyez sur l'icône du crayon ou sur l'icône de suppression à droite.
Pour déplacer un en-tête, appuyez sur l'icône (trois points verticaux) à gauche et terminez votre déplacement.
Remarque : les champs et les en-têtes doivent être configurés séparément pour les différents types de prospects.