La vue tableau est un tableau visuel dans lequel chaque colonne affiche un statut différent des prospects.
Utilisation de la vue Tableau
Pour afficher les prospects dans une seule colonne, vous pouvez faire défiler en survolant cette colonne ou en utilisant le curseur situé à droite.
Le tableau des demandes affiche les documents créés dans des colonnes en fonction de leur groupe de statuts. Les statuts peuvent par exemple être « Nouveau », « En cours » et « En attente ».
1. Affichage des demandes :
Dans le tableau des demandes, les demandes s'affichent sous forme de fiches organisées en colonnes en fonction de leur groupe de statuts.
Les fiches peuvent contenir des informations sur la demande, telles que le numéro de la demande, le contact et la date de création.
2. Mise à jour du statut des prospects :
Option 1. Pour modifier le statut d'un prospect, appuyez longuement sur la fiche de commande, puis faites-la glisser vers la colonne souhaitée. Une fois déplacé, le statut du prospect est automatiquement mis à jour dans le système.
Option 2. Appuyez sur le statut de la demande et sélectionnez le suivant.
Option 3. Ouvrez le document souhaité, appuyez sur le statut et sélectionnez celui par lequel vous souhaitez le remplacer. Appuyez sur « Enregistrer » pour passer à l'état suivant de la demande.
Modification des détails d'une demande via la vue du tableau des demandes
Pour modifier les détails d'une demande, cliquez sur la fiche de demande. Une fenêtre s'ouvre avec toutes les informations relatives à la demande, dans laquelle vous pouvez apporter les modifications nécessaires.
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Les modifications seront automatiquement mises à jour dans le tableau des demandes.
Consultez régulièrement le tableau des demandes afin de suivre toutes les demandes et de réagir rapidement aux changements.
Configuration de l'affichage du tableau
En mode tableau, cliquez sur le bouton Paramètres du tableau. Vous pouvez sélectionner ici les groupes de demandes en fonction desquels les demandes seront affichées sur le tableau.