RemOnline vous permet de modifier tous les champs de la fiche client. Cliquez sur le nom du client et naviguez jusqu'à l'onglet « Général » dans le profil du client. Modifiez les données nécessaires et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
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Cet onglet affiche le solde actuel d'un client composé de tous les mouvements mutuels de produits, de services et de transactions en espèces pris en compte.
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À recevoir (dette à payer par un client), une montante correspondante devient verte et reçoit une note indiquant « Le client nous doit ».
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Dans le cas d'un solde nul, une montante correspondante (zéro) garde la couleur de police inchangée et reçoit une note disant que « Vous êtes a jour ».
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Dans le cas de dettes (dettes à payer par votre entreprise), une montante correspondante devient rouge et reçoit une note qui dit « Nous devons au client ».
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Appuyez sur « + Correction » pour effectuer une nouvelle correction de solde pour un profil de client sélectionné.
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Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les transactions (paiements) et de tous les événements (corrections de solde) qui constituent le solde actuel d'un client. Cliquez sur « Exporter » pour télécharger la liste des transactions sur PC au format de fichier Excel.
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L'onglet suivant affiche la liste des prospects appartenant à un client.
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Vous y trouverez le numéro de chaque prospect, la date et l'heure de sa création, son statut actuel et son résultat (le cas échéant).
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Cliquez sur le numéro d'un prospect pour obtenir son profil. Cliquez sur « + Prospect » pour créer un nouveau profil de prospect pour ce client.
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Voici les actifs appartenant à un client, chacun étant répertorié avec un numéro de série, un nom et l'entrepôt où il se trouve actuellement.
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Cliquez sur un numéro de série pour ouvrir le profil de l'actif correspondant. Cliquez sur « + Actif » pour créer un nouveau profil d'actif pour ce client.
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Cet onglet contient toutes les commandes, devis et ventes qui ont été émis pour un client jusqu'à présent. Vous pouvez également y trouver la date et le numéro du document, le statut actuel (pour les commandes et les devis), le nom de l'employé et les montantes totales.
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Cliquez sur le numéro de la liste pour obtenir une fenêtre de dialogue avec le document correspondant. Appuyez sur « + Commande », « + Ventes » ou « + Devis » pour créer un nouveau document pour ce client.
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L'onglet « Paiements » contient de brèves informations sur chaque paiement effectué par un client : date et heure, note, caisse cible et montant du paiement. Les données de paiement contiennent un numéro de commande ou de vente, ce qui vous permet d'accéder aux détails de la commande ou de la vente.
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Les boutons « + Avance » et « - Paiement » vous permettent d'accepter les paiements des clients ou de leur rembourser les fonds qu'ils ont versés.
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Dans l'onglet Communication, vous pouvez consulter l'historique complet des communications avec le client, y compris les appels, les SMS et les Chats. Cet onglet se compose de trois sections :

Important : L'onglet Communication est accessible à tous les utilisateurs. La section Chats n'est affichée que pour les utilisateurs disposant de l'accès utilisateur approprié.
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L'onglet « Appels » permet d'afficher des informations sur tous les appels de clients. La date et l'heure de l'appel, le type d'appel et l'enregistrement de l'appel sont disponibles pour chaque appel client que vous avez passé. Filtrez vos appels par « Tous », « Entrants », « Sortants ».
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L'onglet « SMS » contient tous les SMS que vous avez envoyés au client. Les informations sur les SMS contiennent la date d'envoi, le statut et le message texte.
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La section Chats contient tous les chats auxquels vous avez accès avec le client.
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Vous pouvez y consulter la liste des Chats et les ouvrir. Dans le chat, vous trouverez les mêmes informations et fonctionnalités que dans le chat avec le client dans la section Chats: l'historique des messages, un champ pour saisir un nouveau message, des boutons pour terminer/ouvrir le chat, et des informations sur le client dans le panneau de droite.
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S'il n'y a pas de chats avec ce client, la page sera vide.
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Vous pouvez également créer un nouveau chat avec ce client directement à partir de cette page. Pour ce faire, cliquez sur le bouton + Chats et remplissez toutes les informations nécessaires.