Il existe deux types de clients dans le système : Individuel et Entreprise. Pour spécifier le type, cliquez sur le bouton correspondant. Vous pouvez personnaliser votre fiche client pour chaque type.
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Au niveau suivant, les profils de vos clients font référence aux fournisseurs auprès desquels vous effectuez des achats (représentés par la case à cocher Fournisseur). Dans ce cas, les profils de clients comportent l'icône d'un camion. À terme, vous pourrez sélectionner des fournisseurs pour les réceptions.
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Cette fonction permet de récupérer des données sur les fournisseurs et de générer une liste de fournisseurs en cliquant sur le bouton Fournisseurs de la page Clients.
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Il se peut que vous souhaitiez mettre en évidence une nature potentiellement conflictuelle ou un comportement explicitement non maîtrisé (représenté par la case à cocher Conflit ). Dans ce cas, les profils des clients peuvent être accompagnés de l'émoticône de sourire rouge. Il en va de même pour les appels entrants et les notifications contextuelles correspondantes.
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Fournissez des informations sur l'individu ou l'entreprise en remplissant le champ Nom du client ou le champ Nom de l'entreprise.
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Complétez les détails individuels en remplissant une liste de champs, en fonction de vos préférences sur la fiche Client.
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Cliquez sur le bouton + Ajouter un téléphone pour ajouter plusieurs numéros de téléphone. Cette option peut s'avérer très utile pour votre entreprise, notamment si vous avez affaire à de nombreux entrepreneurs ou sous-traitants différents chaque jour.
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À ce niveau, les numéros de téléphone varient par type comme suivent : Mobile, Travail, et Domicile. Vous pouvez toujours créer votre propre type de téléphone en cliquant sur le bouton + Ajouter.
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Sous chaque numéro de téléphone, il y a des cases à cocher pour WhatsApp, Viber et SMS. Si les cases sont cochées, des messages peuvent être envoyés au client dans les messageries WhatsApp et Viber, et le système de notifications automatiques par SMS fonctionnera pour ce client. Si l'une des cases est désactivée, la possibilité d'envoyer des messages dans le canal correspondant disparaît pour ce client.
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Si vous souhaitez appeler des clients depuis RemOnline, vous devez d'abord vous connecter et configurer l'intégration avec l'un des services VoIP présentés sur la page Paramètres > Intégrations.
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Pour appeler un client depuis son profil, cliquez sur le bouton à droite du numéro et sélectionnez Appeler.
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Voici ce que vous devez faire pour envoyer des messages à vos clients :
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Étape 1. Assurez-vous que la case à cocher SMS / WhatsApp / Viber à côté du numéro de téléphone du client est activée.
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Étape 2. Cliquez sur l'icône en forme de flèche et sélectionnez la méthode d'envoi souhaitée.
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Étape 3. Sélectionnez le modèle de message dans la liste déroulante Modèle. Apportez des modifications si nécessaire et cliquez sur Envoyer.
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Veuillez noter qu'il n'est pas possible de choisir un modèle pour Viber.
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Voici ce que vous devez faire pour envoyer des emails à vos clients :
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Étape 1. Cochez la case Accepte de recevoir des emails en regard de l'adresse email correspondante.
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Étape 2. Cliquez sur l'icône de l'enveloppe à côté du champ Email pour envoyer un email à un client.
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Étape 3. Utilisez le champ Email du client pour saisir une autre adresse email.
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Étape 4. Sélectionnez le modèle de message d'email dans la liste déroulante Modèle. Saisissez l'objet du message dans le champ correspondant. Relisez le texte une dernière fois si nécessaire et cliquez sur Envoyer.
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Si vous disposez d'une adresse physique correcte, vous pouvez encore améliorer votre expérience RemOnline. Cliquez sur le bouton Géolocalisation à côté du champ Adresse pour obtenir une vue cartographique d'un client dans un lieu donné.
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Connaître tous les tenants et aboutissants du parcours client n'est pas si difficile. N'oubliez pas d'indiquer les détails dans le champ Comment le client nous a trouvés. Pour en savoir plus sur les campagnes publicitaires et leur configuration, consultez la page « Paramètres > Marketing ».
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Voici tout ce que vous devez savoir sur les remises clients et comment les gérer.
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Les notes permettent de conserver des informations supplémentaires sur l'individu et l'entreprise. Et le champ Balise peut améliorer de manière significative la valeur de votre base de clients. Attachez des balises personnalisées aux profils de vos clients, qu'il s'agisse de clients ou de fournisseurs de votre entreprise, modifiez ou fusionnez les balises et effectuez facilement des révisions de temps à autre.
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Après avoir rempli le profil du client, cliquez sur le bouton Enregistrer. Le client créé apparaîtra alors dans votre base de données.
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Votre base de clients va croître de manière exponentielle au fil du temps, tout en vous permettant de gérer les profils des clients au quotidien, de les mettre à jour, de supprimer les profils redondants et d'utiliser des actions de masse. C'est ce qui rend votre base de données commerciale propre, claire et à jour. Disponible à tout moment et depuis n'importe quel appareil.
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