Dans RemOnline, vous disposez désormais d’une toute nouvelle Vue en tableau définie comme mode par défaut pour les Prospects—transformant la manière dont vous suivez et traitez chaque demande client. Dites bonjour à un pipeline de type Kanban intuitif qui vous permet de voir le statut de vos prospects d’un coup d’œil.
Quels sont les avantages de la Vue en tableau ?
Vue d’ensemble instantanée
Toutes les demandes sont classées par groupe de statut (par ex. Nouveau, En cours, En attente, Clos, Abandonné), vous permettant de repérer immédiatement les goulets d’étranglement et les demandes anciennes.Flux de travail glisser-déposer
Mettez à jour le statut de n’importe quelle demande en faisant glisser sa carte entre les colonnes—sans clics ou pop-ups supplémentaires.Filtrage et recherche rapides
Filtrez les cartes par plage de dates, gestionnaire attribué, statut, type ou emplacement. Utilisez la barre de recherche du tableau pour trouver des demandes spécifiques sans changer de vue.
Vous préférez les tableaux ? Cliquez sur le sélecteur de vue dans l’en-tête pour changer de mode. RemOnline se souviendra de votre dernier choix, même si vous naviguez vers un autre module puis revenez aux prospects.
Conseils pour tirer le meilleur parti de la Vue en tableau
Personnalisez les colonnes
Utilisez le bouton Paramètres dans la barre d’outils du tableau pour choisir quels groupes de statut apparaissent en colonnes.
Consultez facilement les détails
Cliquez sur un numéro de demande, ou double-cliquez sur sa carte, pour ouvrir les détails complets (informations de contact, notes, pièces jointes, historique) sans quitter le tableau.Voyez les statuts valides lors du déplacement
Lors du déplacement d’une carte, les statuts cibles valides pour chaque groupe sont mis en surbrillance. Déposez-la dans la zone correspondant au statut souhaité.
Avec la Vue en tableau, gérer votre pipeline de prospects devient visuel, interactif et ultra-rapide. Cela vous permet d’adopter une façon plus agile de convertir les demandes en commandes et ventes. De plus, nous allons étendre l’expérience de la Vue en tableau aux Tâches, pour que vous profitiez du même flux visuel et interactif dans davantage de modules.
De plus, nous prévoyons les prochaines phases de développement du module des Prospects :
Les prospects seront disponibles dans l’application mobile
Possibilité de convertir les prospects en devis
Plus de détails dans chaque prospect : informations sur l’actif et autres champs, avec transfert transparent des données lors de la conversion d’un prospect en devis ou en commande
Outils de communication améliorés
Faites-nous part de vos impressions—et, comme toujours, vos retours alimentent nos prochaines innovations. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, contactez-nous via le chat d’assistance.