Il existe deux types de contacts dans le système : Personne et Organisation. Allez dans l'onglet souhaité de la page Contacts et cliquez sur + Personne/Organisation.

Selon l'onglet à partir duquel vous créez un contact, ce type lui est attribué et les champs correspondants s'affichent dans le formulaire. Vous pouvez personnaliser un formulaire de contact différent pour chaque type.

Vous pouvez également modifier le type de contact directement à partir de la fenêtre de création de contact ouverte.

Au niveau suivant, les profils de vos contacts font référence aux fournisseurs auprès desquels vous effectuez des achats (représentés par la case à cocher Fournisseur). Dans ce cas, les profils de contacts comportent l'icône d'un camion. À terme, vous pourrez sélectionner des fournisseurs pour les réceptions.

Cette fonction permet de récupérer des données sur les fournisseurs et de générer une liste de fournisseurs en cliquant sur le bouton Fournisseurs de la page Contacts.

Fournissez des informations sur l'individu ou l'entreprise en remplissant le champ Nom de la personne ou le champ Nom de l'entreprise en conséquence.

Complétez les détails individuels en remplissant une liste de champs, en fonction de vos préférences sur la fiche Contact.

Remarque : vous pouvez configurer l'activation automatique de tous les canaux de communication avec le contact (WhatsApp, Viber, SMS et e-mail) dans Paramètres > Général > Contacts. Par défaut, ces paramètres sont désactivés afin de respecter les normes internationales exigeant le consentement du contact pour la communication.

Cliquez sur le bouton + Ajouter un téléphone pour ajouter plusieurs numéros de téléphone. Cette option peut s'avérer très utile pour votre entreprise, notamment si vous avez affaire à de nombreux entrepreneurs ou sous-traitants différents chaque jour.

À ce niveau, les numéros de téléphone varient par type comme suivent : Mobile, Travail, et Domicile. Vous pouvez toujours créer votre propre type de téléphone en cliquant sur le bouton + Ajouter.

Sous chaque numéro de téléphone, il y a des cases à cocher pour WhatsApp, Viber et SMS. Si les cases sont cochées, des messages peuvent être envoyés au contact dans les messageries WhatsApp et Viber, et le système de notifications automatiques par SMS fonctionnera pour ce contact. Si l'une des cases est désactivée, la possibilité d'envoyer des messages dans le canal correspondant disparaît pour ce contact.

Si vous souhaitez appeler des contacts depuis RemOnline, vous devez d'abord vous connecter et configurer l'intégration avec l'un des services VoIP présentés sur la page Paramètres > Intégrations.

Pour appeler un contact depuis son profil, cliquez sur le bouton à droite du numéro et sélectionnez Appeler.

Voici ce que vous devez faire pour envoyer des messages à vos contacts :

Étape 1. Assurez-vous que la case à cocher SMS / WhatsApp / Viber à côté du numéro de téléphone du contact est activée.

Étape 2. Cliquez sur l'icône en forme de flèche et sélectionnez la méthode d'envoi souhaitée.

Étape 3. Sélectionnez le modèle de message dans la liste déroulante Modèle. Apportez des modifications si nécessaire et cliquez sur Envoyer.

Veuillez noter qu'il n'est pas possible de choisir un modèle pour Viber.

Voici ce que vous devez faire pour envoyer des emails à vos contacts :

Étape 1. Cochez la case Accepte de recevoir des emails en regard de l'adresse email correspondante.

Étape 2. Cliquez sur l'icône de l'enveloppe à côté du champ Email pour envoyer un email à un contact.

Étape 3. Utilisez le champ Email du contact pour saisir une autre adresse email.

Étape 4. Sélectionnez le modèle de message d'email dans la liste déroulante Modèle. Saisissez l'objet du message dans le champ correspondant. Relisez le texte une dernière fois si nécessaire et cliquez sur Envoyer.

Si vous disposez d'une adresse physique correcte, vous pouvez encore améliorer votre expérience RemOnline. Cliquez sur le bouton Géolocalisation à côté du champ Adresse pour obtenir une vue cartographique d'un contact dans un lieu donné.

Connaître tous les tenants et aboutissants du parcours contact n'est pas si difficile. N'oubliez pas d'indiquer les détails dans le champ Comment le contact nous a trouvés. Pour en savoir plus sur les campagnes publicitaires et leur configuration, consultez la page « Paramètres > Marketing ».

Voici tout ce que vous devez savoir sur les remises contacts et comment les gérer.

Les notes permettent de conserver des informations supplémentaires sur l'individu et l'entreprise. Et le champ Balise peut améliorer de manière significative la valeur de votre base de contacts. Attachez des balises personnalisées aux profils de vos contacts, qu'il s'agisse de contacts ou de fournisseurs de votre entreprise, modifiez ou fusionnez les balises et effectuez facilement des révisions de temps à autre.

Après avoir rempli le profil du contact, cliquez sur le bouton Enregistrer. Le contact créé apparaîtra alors dans votre base de données.

Vous pouvez relier des organisations à des personnes et des personnes à des organisations. Pour ce faire, dans la section appropriée du formulaire de contact, cliquez sur Lier la personne/l'organisation.

Recherchez le contact dont vous avez besoin et indiquez son rôle, qui sera affiché sur la carte contact de la personne, avec l'organisation associée.

Pour modifier les données de la personne/organisation liée, ouvrez la fenêtre d'édition en cliquant sur la ligne nécessaire dans le profil du contact, effectuez les modifications et enregistrez-les.

Votre base de contacts va croître de manière exponentielle au fil du temps, tout en vous permettant de gérer les profils des contacts au quotidien, de les mettre à jour, de supprimer les profils redondants et d'utiliser des actions de masse. C'est ce qui rend votre base de données commerciale propre, claire et à jour. Disponible à tout moment et depuis n'importe quel appareil.

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