Le formulaire client est l'ensemble des champs à remplir lors de la création d'un nouveau client ou d'une nouvelle commande.

Il existe deux types de clients dans le système RemOnline : « Particulier » et “Mon entreprise”. Naviguez vers la page « Paramètres > Editeur de formulaires > Formulaire client » pour configurer le formulaire client.

Le champ client est une zone de saisie pour les informations spécifiques du client.

Étape 1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».

Il existe plusieurs types de champs :

Le groupe des champssystème comprend les champs « Adresse », « Email », « Comment le client nous a trouvé », « Nom du client / Nom de l'entreprise », et « Téléphone ». RemOnline utilise les champs système pour générer des rapports et des documents. Vous pouvez les supprimer si nécessaire, mais l'édition est désactivée.

Note : Vous pouvez configurer les valeurs du champ « Comment le client nous a trouvé » sur la page « Paramètres > Marketing ».

Les champspersonnalisés sont les champs que vous avez ajoutés manuellement.

Vous pouvez en modifier le type et le titre. Mais vous ne pouvez pas modifier le nom de la variable qui est formée pour ce champ.

Retrouvez vos variables de champs personnalisés pour les modèles de documents dans la section « Client ». Vous pouvez les distinguer par le code numérique dans leur nom.

Lesnouveaux champs sont ceux que vous n'avez jamais ajoutés auparavant. Dès que vous les créez, les nouveaux champs sont transférés dans le groupe « Personnalisé ».

Il existe plusieurs types de champs :

Étape 2. Saisissez le titre du champ, le répertoire de liaison (le cas échéant) et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Cliquez sur l'icône du crayon à côté du nom du champ pour le modifier . Vous pouvez modifier le nom et le type du champ. Le système génère automatiquement le nom de la variable, vous ne pouvez pas le modifier.

Note : Vous ne pouvez pas modifier le type de champ du système.

RemOnline vous permet de lier des répertoires à des champs de type « Champ de texte », « Zone de texte » et « Liste de valeurs ». Cela augmente considérablement la vitesse et la précision du traitement des champs du formulaire client.

Déplacez les champs de votre formulaire en maintenant l'icône de l'ellipse verticale et en faisant glisser un champ vers l'emplacement cible.

Cochez la case « Champ obligatoire » pour obliger les employés à remplir le champ cible avant d'enregistrer les résultats. Le système ne permet pas de créer ou d'enregistrer des clients et des commandes dont les champs obligatoires sont vides.

Par exemple, vous voulez être sûr que vos employés remplissent le champ « Comment le client nous a trouvés » pour l'analyse et la répartition du budget publicitaire.

Vous pouvez afficher ou masquer les champs du formulaire client dans la fiche du client. Pour ce faire, cochez ou décochez la case « Afficher sur la fiche du client ».

Remarque : Si le champ est masqué dans le formulaire de commande, il sera toujours affiché dans la fenêtre de dialogue du client.

Par exemple, vous pouvez n'afficher dans le formulaire de commande que les champs les plus nécessaires du formulaire client afin de remplir la commande plus rapidement. Vous aurez toujours la possibilité de remplir les champs restants dans la fenêtre de dialogue du client ultérieurement.

Dans les Champ de Texte, Zone de texte, Liste de valeurs et Nombre, vous pouvez définir une valeur par défaut qui sera affichée dans le formulaire client avant de remplir ce champ. Pour ce faire, vous devez écrire la valeur dans le champ lui-même.
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Dans les champs Date et Date + Heure, vous pouvez définir une valeur par défaut qui sera ajoutée à la date et à l'heure actuelles. Si vous souhaitez que ces champs affichent la date et l'heure actuelles, définissez toutes les valeurs sur 0.
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Le champ Case à cocher peut également être coché dans le formulaire client, et le client sera alors créé avec le champ coché.

Passez la souris sur le champ et cliquez sur le bouton Supprimer à droite pour supprimer le champ cible.

Rappel : En supprimant le champ « client » sur la page « Paramètres > Éditeur de formulaires > Formulaire client », vous supprimez également ce champ pour tous les clients. Il n'y a aucun moyen de revenir sur les modifications, il faut donc être prudent lorsque l'on supprime le champ du formulaire.

Contrairement aux champs, les en-têtes n'ont pas de type et ne génèrent pas de variables. Vous pouvez utiliser les en-têtes RemOnline pour diviser visuellement les informations du formulaire client.

Par exemple, divisez vos champs clients par desen-têtes« Informationsgénérales » et « Informations complémentaires ». Cela rendra la navigation dans le formulaire client plus intuitive.

Cliquez sur le bouton « Ajouter un en-tête » pour en créer un nouveau. Saisissez le titre de l'en-tête et cliquez sur le bouton « Créer ».

Appuyez sur l'icône du crayon pour modifier l'en-tête, ou appuyez sur le bouton Supprimer si vous n'en avez plus besoin.

Déplacez vos en-têtes en maintenant l'icône d'ellipse verticale et en faisant glisser un en-tête vers l'emplacement cible.

N'oubliez pas que vous devez configurer les champs de formulaire et les en-têtes pour chacun de vos types de clients (« Particulier » et « Entreprise ») séparément.